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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长(zhang)。红利方面，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下，前端的收入(ru)和利润难以保证，但自由现金流充沛(pei)的企(qi)业，既可以(yi)延(yan)续其分红表(biao)现，也可以通过(guo)自(zi)由现(xian)金流积累转化为新增(zeng)的资(zi)本开支，获得ROE的抬升，享受更(geng)多成(cheng)长性。具体方向提供三个视角：①稳定(ding)视角下(xia)，关注盈利和分红(hong)稳健(jian)的银行；受益于长(zhang)久期价值(zhi)和改革红利推升估值弹性的港口、公路；补贴政策推动下，兼具高股息(xi)+内销经营基本面延(yan)续改善(shan)的白电龙头。②改善视角下，关注(zhu)受(shou)去库(ku)存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底(di)部，高分红保障+经营稳健(jian)的白酒。③进攻弹性(xing)视角下，关注(zhu)存量项目进入(ru)收获(huo)期(qi)，自由现金流释放加速的(de)电信运(yun)营(ying)商。小盘成长(zhang)方面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成(cheng)长行情或(huo)将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底(di)-0.55%以来持(chi)续回升，截至25/5已上行(xing)至1.8%。叠加央行优化(hua)两项支持资(zi)本市场的货币政策工具、支持中央汇金公(gong)司(si)发挥好(hao)类“平准基金”两项(xiang)政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将(jiang)进一步加强，而本身弹性(xing)更大(da)的北交所（涨(zhang)停限制30%，下同）和科创板(ban)（20%），相比主板（10%）或表(biao)现出更(geng)大(da)的优势。行业关注(zhu)自主可控，包括电子（算力、半导(dao)体(ti)设备、芯片）、信息化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通(tong)信（算力服务+卫星通(tong)信）。

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海天味业此次(ci)赴港二次(ci)上市(shi)剑指全球化发展。早在2024年12月，公司就公告称，为(wei)进一步推进全球化(hua)战(zhan)略，提升国际品牌形象(xiang)和综合竞争力，公(gong)司拟发行H股股(gu)票并(bing)申请在(zai)香(xiang)港联交所主板挂牌上市。

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网上零售额是指通过公共网络交易平台（包括自建网站和第三方平台）实现的商品和服务零售额之和。商品和服务包括实物商品和非实物商品（如虚拟商品、服务类商品等）。

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