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今年以来私募基金规模扩张，为市场贡献重要增量(liang)。截至2025年5月，私募(mu)证(zheng)券投资基金(jin)管(guan)理规(gui)模5.54万(wan)亿(yi)元，同比上升6.8%，较年初扩大3267亿元。年内累计新增备案私募证(zheng)券产(chan)品达(da)4445只，同比增长46%，其中4月单月备案(an)1189只，同比增速高达41.38%，表明(ming)在4月市场(chang)受(shou)关税影响调整背景下(xia)，高净值个人投资者逆势布局力度明显加(jia)大。

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一(yi)个大背景：国际局势变**织，全球主要国家或进(jin)入军费高(gao)增周期。以美国为例，其2026财年国防预算突(tu)破1万亿美元（约7.18万亿(yi)元人民币），创历史新高。

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中信证券认为，对于银行的投资策略，资金面是长逻辑🩳👿。公募新规的正向影响👘😈💛，叠加险资对稳定回报型权益资产需求的延续🥾，机构增配空间仍存。

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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票👜👡，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来🍅，在经济结构调整和资产荒的大背景下🥦💛，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛💝🍓😈，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间🍉。此外，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用💝🥬💕。这个逻辑之下🍉👘，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大👙🍋，是重要的选股方向

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1、注：需要特别提醒的是，近期市场波动可能较大，短期涨跌幅不预示未来表现🤬🥻，基金投资可能产生亏损。请投资者务必根据自身的资金状况和风险承受能力理性投资🌽😻🥒🥔，高度注意仓位和风险管理。

2、新乳业原是新希望下属的乳业板块(kuai)，因盈利不佳于2011年被新希望(wang)剥离，六年多后冲刺深交所上(shang)市。2016年，新希望乳(ru)业的营(ying)收(shou)规模超过40亿元；净利润也达到1.5亿元(yuan)左右。2019年1月上市。上市以来，刘永好未减持过新乳业的股份，这次是(shi)他首次减持该公司(si)股份。