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展望7月，市场可能会呈现指数(shu)突破上行，科技(ji)非银等进攻性板块占优的格局。资金面上，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增(zeng)速(su)进一(yi)步边际改(gai)善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费(fei)、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半(ban)年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。从资金面看，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在，上半年市场赚钱效应(ying)的积累为指数后续突破(po)上(shang)行、触发关键(jian)正反馈效(xiao)应创造了有利条件。风格方面，从当前景气趋(qu)势(shi)和产业趋势来看，7月科技风格占(zhan)优的可能(neng)性较大。

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清越科技在(zai)2024年年报中(zhong)披露，在硅基OLED领域，公司持续保持技术创新，同时(shi)积极开拓市场，围绕在AR/VR，FPV眼镜（FirstPersonView，第一人(ren)称视角眼镜）和红外瞄准测(ce)距(ju)等(deng)行业进行布局(ju)和拓展。报告(gao)期内，公司与传音、天趣、未(wei)来全屏通(tong)等XR领域客户达成合作；公与无人机遥控显示、越(yue)野装备等客户进行深入交(jiao)流，配合(he)配套厂商开发FPV眼镜，在低空经济配套应用领域实现了0.39英寸产品(pin)的量产(chan)出货(huo)。同时，在红外瞄准测距领域，与(yu)艾睿、高(gao)德(de)、荣者等行业头部客户展开合作，实(shi)现了0.71英寸、0.6英寸和0.39英寸产品的批量出(chu)货。

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丛麟科技：公司拟通过集中竞价交易方式进行股份回购，用于稳定股价，注销并减少注册资本👅👠🎒🤍。本次回购资金总额不低于2，000万元，不超过4，000万元😈💝，回购价格不超过19.09元/股。

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自2023年下半年以来，IPO市场迎来“速冻”💋😠🧅💌。除了拟上市证券公司外👿🍆💋👚💗，拟上市银行的IPO进展也长期处于“停滞”状态，多家银行后来“打退堂鼓”。数据显示，2023年初全面注册制实施后，沪深交易所共受理10家银行IPO项目，从2024年至今已有4家银行撤回IPO申报🤬😈🥔🥦，其中有多家称是基于“战略调整”💓。

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1、1、供应方面：下半年产能释放增量有限，炼厂排产仍主要取决于生产利润和下游实际需求🥒🍓。然而，当前稀释沥青贴水仍维持高位，对缺乏进口配额的独立炼厂复产带动作用有限🍍🍆🥾。近期燃料油及稀释沥青消费税返还政策调整的预期🥑，或将对炼厂加工利润及开工水平形成一定提振。虽然随着需求增加😻💌🥒🤍💖，以及炼油利润改善💝，山东及河北有原油配额炼厂维持稳定生产沥青的节奏🥒💗，但7-8月山东岚桥石化、东明石化有检修计划🧡💌🍍，整体山东河北地炼沥青增量有限。南方地区，中石化镇海炼化以及茂名石化沥青产量大幅缩减，缓解南方供应过剩的压力🧅🎒🍋💌。库存方面😈🧄🥕💋，上半年沥青厂库和社库均位于近五年同期低位运行，厂库去库节奏更为明显💕🥬💋🍒，厂家挺价意愿较为强烈💌👗。

2、田希蒙：风险方面，需警惕外围摩擦反复、外资回流不及预期等，但后续伴随政策发力和AI产业催化，市场或迎来业(ye)绩上修与估值共振的修复窗口。