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建议在6~8月(yue)的(de)半(ban)年报季，更加注重回归产业趋势的投资逻(luo)辑，避免频繁对宏观信息做出过度的(de)反应或交易，同时警惕微(wei)盘(pan)风(feng)格(ge)的波动。具体配(pei)置方面：1）A股建议关注AI链，算力供(gong)应链（AI服务器、PCB、ASIC芯片(pian)、光模块、交换机、算力租赁等）值得重(zhong)点(dian)关注；应用环节需要持续跟踪(zong)观察，其中多(duo)模态视觉理解应用趋势明确，建议重点关注字节生态链公司，以及绑定(ding)品牌客户成长的零部件及模(mo)组公司，品类方面建议关注AI眼镜(jing)、AI玩具等产品；2）港股步入自下而上的选股阶段，地缘扰(rao)动及环(huan)境变量突然变化(hua)的背景(jing)下，港股是全球(qiu)的风险资产的避风港，建议继(ji)续平衡A股和港股的配比；3）建议开始重新关注政策信号，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码，但需要耐心等待(dai)。

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为什么会这样🍄😡？一些流行的观点认为，这不过是因为“女生更适应考试模式”，又或是“大学扩招更多文科生，使擅长文科的女生获益”，但如果认真检查相关的数据🍇👠🍈，就不难发现这些都站不住脚——大学扩招最多是普遍认为女生不擅长的工科🥝😈，而要说女生“只会考试”，那以前男生占优的时候怎么不说男生🥬？

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