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从轮动面积来看，第二(er)轮行情的轮动(dong)面积(ji)更大。以申万一级行业相较(jiao)全 A 有超额收益的比(bi)例衡量，第一轮行情聚焦于算力和人(ren)形机器(qi)人，超额收益行业比例(li)仅 45.2%；第(di)二轮超(chao)跌反弹中，存量资金在反关税(shui)、军工、新消费、创(chuang)新药等方(fang)向轮(lun)动，超额收(shou)益行业比例超 60%，轮动范围显著拓宽。

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4 月以来的反(fan)弹行情中市场轮动混乱且缺乏(fa)主线，核(he)心因(yin)宏观因素扰动市场预期：1）关税冲击下中美摩(mo)擦(ca)存在(zai)进一步升级可能，致(zhi)使市场风险偏好受挫；2）关(guan)税影响下(xia)国内经济(ji)承压，企业盈利复苏节(jie)奏趋缓；3）地缘局势升温加剧市场不确定性；4）区别(bie)于第一轮科(ke)技重估逻辑，当前缺乏能催化行情展开的新叙事。在这些因(yin)素的扰(rao)动下，市场预期偏弱，沪指(zhi)超(chao)跌(die)反弹后仅围绕关税冲(chong)击前位置窄幅震荡，难以实现实质性突破；同时增量资金匮乏，一个直观(guan)的体现是融资余额未随指数修复至关税冲击前的水平。因此，当前(qian)市场处(chu)于存量博弈的状态，表现相(xiang)对无序。而从短(duan)期来看(kan)，“电风扇”式(shi)的主(zhu)题轮动仍将持续。

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1、最后🥬👅，毛利率方面💌💞，奕斯伟计算波动显著🥥🧄🥒🥔。2022年为25.9%🍅，2023年骤降至15.4%，2024年也仅微升至17.7%🤍🍈。公司解释称，2023 年下滑主因“以价换量” 抢占市场份额👞🍆，叠加宏观经济疲软导致存货积压及减值增加；尽管2024年通过解决方案组合优化有所缓解，但整体毛利率依旧处于低位。

2、货运方面，货运(yun)运力投入（按可用货运吨公里计）同比上升 2.2%，货邮周(zhou)转(zhuan)量(liang)（按收入货运吨公里计）同比上升 6.2%。货运载运(yun)率为 41.5%，同比上升 1.6 个百分点。