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🏮 后续如何演绎？市场表现仍是(shi)由资(zi)金端/估(gu)值(zhi)端主导。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更(geng)上一(yi)层楼”的(de)判断，但战(zhan)术上我们认(ren)为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈(cheng)现一定的震荡(dang)特征(zheng)。机构中长(zhang)期资金入市+低利率时代下居(ju)民金融资(zi)产配置比例提升的趋势是中期(qi)逻辑，有望使市(shi)场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超(chao)市(shi)场(chang)预期。但(dan)当前阶(jie)段是(shi)否能开启资金的正(zheng)反馈螺旋仍有待观察(cha)：一(yi)是今(jin)年以来的结构性行(xing)情都未走向持续(xu)抱(bao)团(tuan)而是呈现轮动特(te)征(zheng)，表征资金环(huan)境对估值容忍度有一(yi)定约束；二是各方(fang)增量资金尚未形成明显合力(li)，更多采取观望(wang)、被动跟随策略，而非主动(dong)流入；三是(shi)除了内需(xu)下滑担忧加剧(ju)外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降(jiang)息预期能否兑现均存(cun)在不确定风(feng)险。

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相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情🤬🌽，但如果美联储在7月意外降息🍑🧡，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化🍓🎒🥔。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融👿🍇💝🤬，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油车🤬💔🧡💓，标志着产品力正替代产品形式🥭😠，推动全球电气化进程全面加速东移🍒💓，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出🍊🍎🥕👠，或将带来市场注意力重新转向科技板块💗，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心👚。

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