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虽然营收持续增长，但(dan)从数据变化(hua)来(lai)看，2023年较2022年增长幅度较大，而2024年较2023年的增长幅度(du)相对较小，这或许暗(an)示着公司营收增长可能面临瓶颈。一(yi)方面，市(shi)场竞争加剧可能限制公司获取新客(ke)户和扩大市场份额(e)的(de)能力；另一方面(mian)，下游汽车(che)行业的需求波(bo)动也会对(dui)公司营收产生(sheng)影响。

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建(jian)议(yi)在6~8月的半年报季，更加注重回归产业(ye)趋势的投资逻辑，避免频繁对宏观信(xin)息做出过度的反应或交(jiao)易，同时警惕微(wei)盘风格的波动。具体配置方面：1）A股建议(yi)关注AI链，算力供应链（AI服务器、PCB、ASIC芯(xin)片、光模块、交换机(ji)、算力租赁等(deng)）值得重点关注；应用环节(jie)需要持续跟踪观察，其(qi)中多模态视(shi)觉理(li)解应用趋(qu)势明确，建议重(zhong)点关注字节生(sheng)态链公司，以及绑(bang)定品牌客户成长的零部件及(ji)模组公司，品类方面(mian)建议关注AI眼镜、AI玩(wan)具等产品(pin)；2）港股步入自下而(er)上(shang)的选股阶段，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下(xia)，港股是全球的风险资产的(de)避(bi)风港，建议继续平衡A股和港股的配(pei)比；3）建议开始重新关(guan)注政(zheng)策信(xin)号，未来价(jia)格信号的进一步普遍下行可(ke)能催生新一轮的政策加码，但需要耐心等待。

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2、国际局势变**织👝，全球军费开支增长明显。瑞典斯德哥尔摩国际和平研究所（SIPRI）发布的报告显示👝👝，2024年，全球军费开支增至约2.72万亿美元🍓，比2023年实际增长9.4%，创下自冷战结束以来最大增幅。