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6月29日，青(qing)岛德固特节能装备股份有限公司（证券简称“德固(gu)特”，300950）发布公告，公司拟通过(guo)发行股份及支付现金方式购买浩鲸云计算科技(ji)股份有限公司（以下简称“浩鲸科技”）控制(zhi)权，并同步募集配套资金。经(jing)初步(bu)测算，本次交易(yi)预计构成重(zhong)大资(zi)产重组，不构成重组上市。公司(si)股票自6月30日开市起(qi)停牌，预(yu)计在不(bu)超过10个交易日的时间内披露本次(ci)交易方案。

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今年以(yi)来，个股涨幅中位数达到(dao)8.5%；偏股(gu)基金（股票、偏股混合）涨(zhang)幅中位数在去年3.3%的基础(chu)上，今年进一步攀(pan)升至(zhi)5%。市场上的(de)赚钱效应在不断(duan)积累。量化私募、个人投资者(zhe)的增量资(zi)金仍然呈现持续流入的状态。但ETF在扭亏阻力(li)位附近持续赎回(hui)，对市场上涨构成的一定压力。按照我们中期策略的观点，一旦在某种因素推动下，指数站上关键扭亏阻力位，扭亏赎回压力缓解(jie)，增量最近(jin)有望加速流(liu)入，呈现正反馈效应(ying)。从7月开始，这种情况发生的(de)概率越来越高，一旦发(fa)生，我(wo)们称之为进(jin)入牛市阶段II。这一阶段，指数有望持续(xu)上行(xing)，当时空间最大(da)、渗透率加速提(ti)升新产业趋势有望占优(you)。

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从中(zhong)长期角度，我们建(jian)议以周期为(wei)轴，供需为锚。关注新科技周期下，全社会智能化(hua)的进展（国内外(wai)大模型(xing)的持续迭代(dai)、算力基(ji)础设施与AI生态的完善、AI商业模式的落地(di)、以及(ji)AI对消费电子、机器人、智能驾驶等赋能(neng)），国产替代周期下相关产业链的自主可控（国(guo)产大模(mo)型、国产AI应用与算力(li)、国产(chan)集成电路产业链(lian)），以及“双碳”周(zhou)期下碳中(zhong)和全产业链的降本增效（光伏、风电、储能、氢能、核电），电动化(hua)智能化大趋势(shi)下电动智能(neng)汽车渗透率增加。

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3、观点🥥。上半年特朗普交易以及美铜溢价持续影响全球铜市，美铜带动全球铜贸易格局转变👄🥾，成为本轮行情的引擎🧅🍉。另一方面，国内供需两旺格局🥻🥦💛💓，成为高铜价延续的关键💯，一是在价差扭曲下，国内进口严重亏损，国内精铜和废铜预期供给减少，去库格局下现货支撑逐渐显现；二是👝，国内铜精矿供给与精铜产出呈现“跷跷板”效应，中长期矛盾难解💗🍋🥥，也成为多头倚仗，做多铜价实际再给矿端超额利润，激励铜矿产出的同时，但也加大了终端的风险。下半年也要关注三个方面👙🍅🍒，一是🥿👙，LME库存持续去化会不会引发挤仓风险💞🥭？笔者认为，这种风险存在但概率不大🍇💔💘🍏🍇，但高升水风险不容忽视🍑，主要在于美铜吸铜但并不影响全球供需格局👝🍈🤍🥥🧄，只是时间上的错配，下半年要反而担心LME逆季节性累库的风险。二是Comex铜是否持续高溢价？高溢价源于关税的不确定性，若铜进口关税确定，无论是否加征关税则意味着溢价的消失，美232调查结果可能是重要的时间节点😻。三是🧄👚🧄😻，国内精铜和废铜进口双降引起铜紧张局面，面临再次补库，是否通过价格上涨实现进口窗口打开🩲👗？国内出口窗口打开本身也是需求阶段性减弱💟，不接受高价位的表现👿🍄。综合来看，铜市场再次面临上有需求压力，下有供给支撑的局面，价格可能仍会呈现宽幅震荡局面，投资者需要关注的是波段以及由宏观或地缘触发的波动🩱👗🥾。下半年预计LME价格在8800~10500美元/吨之间波动🍅🍏💟🥿🍑，沪铜价格区间在72000~84000元/吨🧅；关注两个时间节点：一是7月中旬前后，美国232调查公布结果🥬🤬；二是9月下旬或10月上旬🍉💛，淡旺季交替，“故事”容易证伪时段。

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2、Meta 首蓆(xí)財(cái)務(wù)官囌(sū)珊・李在公司最近的財報(bào)電(diàn)話(huà)會(huì)議(yì)上錶(biǎo)示，自去年年底在 Threads 應(yīng)用的推薦(jiàn)係(xì)統(tǒng)中引入 Llama 糢(mó)型后，用戶(hù)在該(gāi)應用上的使用時(shí)(shi)長(zhǎng)增加了 4%。