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下跌中的回落：美元走强，外资流出，高外资持股占比的港股较A股跌幅更(geng)深，当前概率(lv)不大。AH溢价在A股(gu)和港股(gu)均下跌的(de)行情中收敛有两次典型案例，分别(bie)为23年和24年5-8月。背后原因类(lei)似，均为强美元之下，外资加速流出中国资产，而(er)外资占比更高的港股相比A股受影响更大，跌幅更深。（1）23年美联储处于加息周期，全年4次加(jia)息，美元指数从低(di)位101升至107，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%，强美元(yuan)叠加国内经济下行压力加大(da)，外资加速流出，外(wai)资流出对外资持(chi)股占比更高的港股冲击更大，23年恒生指数下跌(die)-13.8%，万得全(quan)A -5.2%，AH溢价(jia)指数从(cong)129升至151。（2）24年(nian)美国通胀持续高位，美联储不断推迟降息时间，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续高位，外资也在24年5-8月加速流出中国权(quan)益市场，港股更为受挫，24年(nian)5-8月(yue)恒生指数跌-15%，万得(de)全A -10%，AH溢价指数从133升至151。当前来(lai)看，美元短(duan)期(qi)走强概率不大，若(ruo)三季度美丽大法案提高(gao)美国债务上限落地，预计将在未(wei)来10年增(zeng)加3.3万亿美元的美(mei)国债务，这意味着(zhe)美国公共债(zhai)务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%。且基于(yu)借新还(hai)旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户需求，可能出现美债大幅(fu)增(zeng)发的情况，市场对美(mei)国债务风险的担忧可能引(yin)发美元进一步走弱。

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