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過(guò)去兩(liǎng)(liang)箇(gè)月(yue)港股錶(biǎo)現(xiàn)持續(xù)強(qiáng)于A股，AH股溢(yi)價(jià)指數(shù)下行至過去(qu)5年0.8%分位。今年以(yi)來(lái)(lai)港股錶現強勢(shì)，恆(héng)生指數年初以來纍(léi)計(jì)漲(zhǎng)幅19%，顯(xiǎn)著高于A股上證(zheng)指數0.8%，對(duì)應(yīng)AH股溢價指(zhi)數(shu)從(cóng)年初145降至128，處(chù)過去5年0.8%分位。今年的港股行情可分爲(wèi)兩段，年初至3月19日恆生指數漲23.5%，衕(tòng)期上證指數2.2%，AH股溢價指數從145降至129。之后受海外風(fēng)(feng)險(xiǎn)擾(rǎo)動(dòng)，全(quan)毬(qiú)資本市場(chǎng)下跌(die)，港股較(jiào)A股跌幅更深，AH溢(yi)價短(duan)暫(zàn)迴(huí)陞(shēng)，隨(suí)着特朗普“對等關(guān)稅(shuì)”風險落地，港股在反彈(dàn)行情中錶現(xian)齣(chū)更強的彈性，4/7-6/13恆生指數漲20.5%，顯著跑贏(yíng)上證指數9%，AH股溢價也再度下行，降至歷(lì)史低位。

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2、分化中的(de)收敛：通胀回归A股较港股业绩占(zhan)优，美联储降息预期影响(xiang)港股表现。20年(nian)末至21年初核心资产行情进入白热化，尤(you)其港股表现更为强势，AH溢价指(zhi)数从20/10高点149降(jiang)至21/2的130。而在21年春节后，核心资产(chan)泡沫破灭，港股在(zai)美(mei)联储加(jia)息预期升温的(de)背(bei)景下持续下跌，恒生指(zhi)数(shu)21年全年下跌-14%。A股则(ze)在(zai)新能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道，万得全(quan)A全年上涨(zhang)9%，结构上电力设备领涨，此(ci)外有(you)色金属、煤炭、化工、钢铁等(deng)周期资(zi)源品受通胀上行影响，同样涨幅居前，AH溢价指数从130升至149。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大，21年PPI同(tong)比从-0.4%升至高点(dian)13.5%，全A（非(fei)金(jin)融(rong)）净利润(run)增速从20年3.4%大幅升至21年(nian)的25%，港股21年全年净利润增速21%，通胀回归带来A股相较港股业绩(ji)的优势放大，是21年A、H行情分(fen)化(hua)的重要原因之一。当前来看，关注通胀回归的(de)节奏和(he)幅度，若价格水平(ping)快速回升，A股业绩优势(shi)放大，有望相对港股走强，但短期(qi)概率不大。此外，关注美联储降息(xi)预期，若降息时点持续(xu)延后(hou)，海外流动性趋紧对港股(gu)冲击更大，可能出现A股涨港股(gu)跌的分化收敛。