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首(shou)先讨论第一个问题(ti)。经历了连续(xu)四年调(diao)整的中(zhong)国股市，从全球范围看已经具备较高的配置价(jia)值，我们用沪深300股(gu)息率-十年期国债这一指标来刻画股市，今年以来该指标一直还处在1.5%以上(shang)的历史(shi)新高位置（经济繁荣阶段这个指(zhi)标(biao)多数时(shi)候为负）。这意味着(zhe)对于(yu)保(bao)险等较大增量资金来源，若(ruo)经济不存在进一步(bu)大(da)的下行风险，配置权(quan)益(yi)或是首选(xuan)，特别是业绩确定性较强的红利方向。因为相对(dui)于固收类(lei)资产，权益可以匹配资(zi)金成(cheng)本，且(qie)符合这类要求的权益资产在很多(duo)银行、资(zi)源、消费(fei)和制造龙头当(dang)中或(huo)不难找到。此外，银行存款利息的持续下行也会随着定存到(dao)期逐步推(tui)动储(chu)蓄搬家，并且通过保险等渠道流往股市。

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风险(xian)提示：银行ETF（512800）被动跟踪中(zhong)证银行指数，该指数基日(ri)为2004.12.31，发布于2013.7.15。银(yin)行ETF联接基(ji)金（A类：240019/C类：006697）的目标ETF为(wei)银行ETF。银行TF主要投资(zi)于标的指数成份股和备选成份股，标的指数为中证银行指数。文中(zhong)指数成份股仅作展示(shi)，个股描(miao)述不作为任(ren)何形式的投资建(jian)议，也不代表(biao)管理人旗(qi)下任何(he)基金的持仓信(xin)息和交易(yi)动向。中(zhong)证银行(xing)指(zhi)数2020年至(zhi)2024年的分年度(du)增长率分别为-4.23%、-4.41%、-8.78%、-7.27%、34.71%，标的指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整，其回(hui)测历史业(ye)绩不预示指数未来表现。基金管理人评估的银行ETF及其联接基金风险等级为R3-中风险，适宜平衡型（C3）及(ji)以上投资者，适当性匹配意见请以销售机构为准。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均(jun)只作为参考，投(tou)资(zi)人须对任何自主决定的投资行为负责。另(ling)，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者(zhe)任何形式的投资建议，亦不对因(yin)使用本文内容所引发的直接或间接(jie)损失负(fu)任何责任。基(ji)金投资有(you)风险，基金(jin)的过往业绩(ji)并不(bu)代表(biao)其未来表(biao)现，基金管理人管理的其他(ta)基金的业绩并不构成基金业绩表现的保(bao)证，基(ji)金投资须(xu)谨慎。

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1、上周一系列美国经济数据令人鼓舞，通胀显示出缓和迹象，消费者信心也在今年首次回升;劳动力市场整体依然稳健，失业率维持在健康的4.2%水平，尽管续请失业金人数的上升显示出一些劳动力市场降温的迹象。总体来看，当前的经济背景似乎支持美联储逐步走向宽松政策的路径。但华尔街观察人士认为，政策制定者可能仍需要更多信号才能实施任何降息行动。

2、供(gong)应链的全(quan)球化重(zhong)组成为应对贸易风险的生死(si)棋。为规(gui)避美国关税冲击，石头科技在越南的代工(gong)项(xiang)目已于2024年四季度投产，可覆盖半数以上美国市场需求。这(zhe)与竞争对(dui)手追觅(mi)科技在东南亚、墨西哥(ge)的(de)产能布局，以及科(ke)沃斯的国际供(gong)应(ying)链动态调整形成战略呼(hu)应。更深远的意义在于，当(dang)东欧、拉(la)美、中东(dong)和非洲市场清洁电器零售额增速接近20%，靠近消费端的本(ben)土化生产既(ji)是防御之盾，更是进攻之矛——越南工厂(chang)不仅解决关税(shui)问题，更为地毯清洁技(ji)术优化、庭院机器人等海外专属品类研发(fa)提供前(qian)沿据点。