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短期市场(chang)向上突破的线索拆(chai)解：4月~5月(yue)关键窗口稳定资本市场预期，出清悲观持(chi)仓；长期资金入市(shi)效果显现，保险增配权益，前期银行逆势上涨。前期市场中(zhong)枢本就偏高。市场正常(chang)反映短期改善：地缘冲突(tu)快速缓和，交易美联储降息预(yu)期，主题热度升温（稳(wen)定(ding)币主题领涨(zhang)）。另外，指数突破本身也直接推升了风险偏好。

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大公国际预计2025年下半年👙🤍👜💝，化学原料及化学制品行业的供需将继续保持相对稳定；化学纤维行业内需逐步恢复，供需情况或将有所改善🍎；化肥价格2024年整体呈下行态势；预计2025年下半年整体化工行业供需格局有望进一步改善。

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預(yù)計(jì)2025年(nian)下半年鎳(niè)價(jià)總體(tǐ)呈現(xiàn)寬(kuān)幅震盪(dàng)態(tài)(tai)勢(shì)，滬(hù)鎳100000-140000元/噸(dūn)之間(jiān)，LME 鎳 13000-17000 美元 / 噸之間運(yùn)行。

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油脂市场中🥕，棕榈油产地仍有库存压力💟，拖累了油脂整体走势🍉。下半年首先关注生柴政策，重点关注美国和印尼🍈👢🍑。如美45Z生柴政策🍈👚、RVO掺混等7月或明朗，印尼生柴执行情况等💔。其次🩳👞🥾💝，关注出口格局💔👅👠。三季度豆油出口潜力下降💝👞🎒💖，棕榈油出口量增加😈🤍，关注印度和中国是否有超额采购🧡👅，推动棕榈油产地压力提前消化，这将决定油脂下方空间。四季度棕榈油出口压力下降，豆油出口潜力增加🍓🍒💟💟，油脂重心多稳步上移。最后，国内油脂供应情况。受到我国大豆👜🍑、油菜籽远期采购量节奏偏慢，豆油和菜籽油的四季度供应存在不确定性预期，最终能否如实减少以及棕榈油弥补情况，决定了国内油脂基差的高度。油脂震荡偏强思路对待👡。

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1、盈利方面💖，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足👛🥬💋、价格拖累等因素影响🍄😠🤬。三个月滚动来看，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善👢，资源品👠💔👠、必需消费💘🍄、中游设备保持正增。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地🍋，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善🍍👄🥭💕；2）中游制造领域🥥🍎👛👗，部分领域景气度有所回暖🍑，中报盈利或有改善👿，如汽车、光伏👙💗👛、自动化设备等；3）消费服务领域🍓💞，受益于扩消费政策提振🍑👘🌽🍊💯、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长🍓，其中饮料乳品👿😈、农副产品、家电👢🍉🩰💝、家具、饰品🥔、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🍏🎒；此外贵金属、燃气🥕💌、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限😻🥝😡🥦，中报业绩有望边际改善。

2、常青科技：公司首次公(gong)開(kāi)髮(fà)行股票募集資金投資項(xiàng)目“特種聚郃(hé)材料(liao)助劑(jì)及電(diàn)子專用材料製造項目”（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“募投(tou)項目”）已于2024年12月進(jìn)行了試(shì)生産(chǎn)。截(jie)至目前(qian)，該(gāi)(gai)募投項目經(jīng)過(guò)前期試生産，已完成對(duì)生産工藝(yì)、機(jī)器設(shè)備(bèi)的安(an)裝調(diào)試，相關(guān)生(sheng)産線(xiàn)已于近日正式(shi)投産。該募投項(xiang)目投産后，將(jiāng)新(xin)增特種單(dān)體(tǐ)及專用助劑總産能12.05萬(wàn)噸(dūn)/年。