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2、6月10日，龍(lóng)興(xìng)航電(diàn)成功完成億(yì)元A++ 輪(lún)螎(róng)資，此次螎資由杭(hang)實(shí)集糰(tuán)旂(qí)下杭州低(di)空産(chǎn)業(yè)髮(fà)展有限公司領(lǐng)投，杭州資本旂下杭州市人才集糰有限公司、杭州市科創(chuàng)(chuang)集糰有限公司以及老股東(dōng)華(huá)禹創投(tou)跟(gen)投。截至目前，龍興航電已完成五輪螎資，估值超10億元。

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1、展望2H25，我们对美股金融板(ban)块仍维持相对(dui)乐观，主要基(ji)于宏观层面经济预期相对稳定(ding)、中观层面金融监管宽松态势、以及微观层面主要(yao)覆盖(gai)公司较为积极的业绩指引或管理层态度。从基本面(mian)来(lai)看，1）海外投行交易业务有(you)望继续保持较高的盈(ying)利水(shui)平(ping)，但伴随降息节奏放缓和关税政策反复，短期可能造成投资(zi)银行项目完成进度延后。2）资(zi)产管理方(fang)面，客户资金仍有(you)望持续净流入，但高利率(lv)叠加资本市场波动(dong)环(huan)境下，客户资金可能优先流(liu)入货币市场(chang)基金和债券基金，而费率相对较高的(de)股票基金可能继续承压，管理费(fei)收(shou)入(ru)增速可能放(fang)缓，龙头增(zeng)速或高于行业。另外，不排除下半年市场回(hui)调压力，可能带来资管(guan)公司业绩表(biao)现(xian)为收入承压，造成盈利短期扰动。3）支付清算层面，我们认为仍然持(chi)续受益于消费(fei)者支出稳健增长和(he)数字支付渗透率提升，清算龙头继续保(bao)持规模效应(ying)和网(wang)络效应，而产业链上的数字钱包/收单商则(ze)仍面临较为激(ji)烈的市场(chang)份(fen)额竞争，以及用(yong)户增量瓶(ping)颈，需继续关注业务战略转(zhuan)型进展。从(cong)政策面来看，我们认为美国金融监管仍然维持宽松态势不变，部分监管措施（如SLR改革(ge)）正处于(yu)讨论期。潜在(zai)的金融监管改(gai)革落地有助于释放银行资本金，我们建议密切关注6月美联储多德(de)-弗兰克法案压力(li)测试(shi)（DFAST）结果及对应银行的超额资本（excess capital）空间。

2、2025 年以来大盘的两轮上涨行情在空间和时间维度都具备相似性。第一轮“东升西落”行情始于美元见顶回落，弱美元和中国科技资产重估双重叙事驱动下，全A量价齐升。第二轮行情是中美贸易摩擦冲击下大盘形成“黄金坑”🩰👚，随后国家队积极入市、稳市政策陆续出台修复市场预期🥦🥦，外部方面中美关税边际改善，市场反弹🥿👢🥦💛。两轮行情虽时空相似，但板块轮动特征差异显著🍄🍈🥥。