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中光学3月3日在互(hu)动平台表示(shi)，公(gong)司具备(bei)AR产品中(zhong)核心部(bu)件光波导器(qi)件(jian)的生产技(ji)术(shu)。蓝特光学在2024年年报中表示，公司玻(bo)璃晶圆产品主(zhu)要分为(wei)显示玻璃晶圆、衬底(di)玻璃晶圆和(he)深加工玻璃晶圆三类，其中显(xian)示玻璃晶圆再裁剪切割后可制成(cheng)AR光(guang)波(bo)导(dao)，最终用作AR镜片材料。

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TMT領(lǐng)域在AI創(chuàng)新持續(xù)驅(qū)動(dòng)下，二季度産(chǎn)銷(xiāo)均保持較(jiào)高景氣(qì)(qi)度，整體(tǐ)TMT製造業(yè)(ye)工業增加(jia)值保持10%以(yi)上增(zeng)速；齣(chū)口方麵(miàn)，由于我國(guó)集成電(diàn)路(lu)對(duì)美齣口依顂(lài)度較低，集成電路齣口4、5月分彆(biè)增長(zhǎng)20.2%、33.4%。此(ci)外算力租賃(lìn)訂(dìng)單(dān)持續落地，半(ban)導(dǎo)體週期(qi)復(fù)囌(sū)與(yǔ)國産替代加速(su)，半導體、光學(xué)光電子、運(yùn)營(yíng)商、輭(ruǎn)件等領域維(wéi)持較高景(jing)氣或有(you)邊(biān)際(jì)迴(huí)(hui)煗(nuǎn)，業績(jī)有朢(wàng)改(gai)善。

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1、1😡💋💋👘💝、镍矿方面，上半年受到政策和雨季扰动，镍矿供应相对偏紧，印尼和菲律宾镍矿升水持续上涨，截止6月中下旬，菲律宾镍矿升水小幅下跌，印尼镍矿升水维持高位，但基本也已经见顶。下半年来看，镍矿端矛盾或将走弱🍆👿，且考虑全年配额消化问题，预计供应增加压力也将逐步显现。

2、6月重要政策梳理：据不完全统计🥻🥦，截止6月25日，6月重要政策约148个。具体来看，1）总量政策方面💌🍓，促消费相关政策延续发力；2）资本市场方面，资本市场高质量发展以及金融支持消费科创类政策频发，6月18日😈🍅🩱，在陆家嘴金融论坛上，央行，证监会，金融监管总局发布了一篮子金融举措与措施，积极推动金融开放合作以及高质量发展；3）产业政策方面💖🎒👚，6月围绕新质生产力👡🍆，数字经济👜🧅，整治内卷等政策持续发布。