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上半年的经济数据整体呈现“冷热不均”的格局。出口有韧性👡，社零增速明显提高，消费品以旧换新政策持续显效🌽😻🍍；房地产同比跌幅扩大🍉👙👡🥥🍈，基建、制造业同比增速略有下降😠🥿。

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应共和党人的要求，以当前政策为基准估算，该参议院法案在未来十年内的成本为 5076 亿美元。该党的议员们试图通过这种会计手段，永久延长唐纳德・特朗普 2017 年的所得税减免政策🩱，并将其成本计为零💝💘。

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▶ 结合工业(ye)企业(ye)盈利、库存周(zhou)期、合同负债增速、二季度行(xing)业中观景气度等维度，预计中(zhong)报业绩有望延续较(jiao)高增速或(huo)的领域主要集(ji)中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子(zi)、消费电子、运营商、软件等领域受(shou)益于(yu)消费类景气边(bian)际回(hui)暖，算力(li)租赁(lin)订单(dan)持续落地，半导体周期(qi)复(fu)苏与国产替代加(jia)速，业(ye)绩有望改善；2）中(zhong)游制造领域，部分领(ling)域景气度有所回暖，中报盈(ying)利或有改善，如汽车、光伏(fu)、自动化设备(bei)等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策(ce)提振、电商平台大促、五(wu)一端午等多重假(jia)日**，有望延续两位(wei)数增长，其(qi)中(zhong)饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理(li)等零(ling)售领域盈(ying)利有望(wang)持续改善；

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1、TMT領(lǐng)域在AI創(chuàng)新持續(xù)(xu)驅(qū)動(dòng)下，二季度産(chǎn)銷(xiāo)均保持較(jiào)高景氣(qì)(qi)度，整體(tǐ)TMT製造業(yè)工業增加值保持10%以上增速；齣(chū)口方麵(miàn)，由于(yu)我(wo)國(guó)集成電(diàn)路對(duì)美齣口依(yi)顂(lài)度較低，集(ji)成電路(lu)齣口4、5月分(fen)彆(biè)增長(zhǎng)20.2%、33.4%。此外算力租賃(lìn)訂(dìng)單(dān)持續落地，半導(dǎo)體週期復(fù)囌(sū)與(yǔ)國産(chan)替(ti)代加速，半導體、光學(xué)光電子、運(yùn)營(yíng)商、輭(ruǎn)件等領域維(wéi)持較高景氣或有邊(biān)(bian)際(jì)迴(huí)煗(nuǎn)，業績(jī)(ji)有朢(wàng)改善。

2、那么此时🥒👞👜🥭，市场选择的共性特征，就是在那个时代盈利增速相对较高🥑💯💖，同时还因为渗透率较低从而具有较大空间的行业和赛道💯🥑。牛市阶段II😈👄，容易出现增量资金的正反馈和资金的“抱团”，资金正反馈和抱团的方向一定是当时空间相对最大🍋🍌🍉😡，成长性最好💗🍉，不容易受到估值约束的行业，也就是说🍉🩳，就算估值因为资金行为出现一定程度的泡沫化是“可以理解”的。因此🥭🥔，我们也说，牛市阶段II市场往往会选择当时的主线或者赛道进行投资😈💌。