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中国基金报：上半年，多项政策(ce)利好落地，一定程度上催化了港股红利以及科技创(chuang)新行业的表现(xian)。下半年(nian)，还有哪些行(xing)业(ye)投资机会值得关注(zhu)？

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► 估值：高分红(hong)AH溢价视角下125%是阈(yu)值，科技互联网(wang)龙头与ROE基本匹配，但部分新消费估值较高。今年以来中国经济整体仍需修复、但结构有亮点的(de)宏观环境，这些(xie)亮点恰恰(qia)都在港股，例如AI相关的科技互联网迎来了估值修复，部分新消费板块(kuai)更是突(tu)破了传统消费领(ling)域(yu)估值思路的“束缚”。我(wo)们认为判(pan)断港股估值不能“一(yi)蹴而就”。首先高分红板(ban)块，通过(guo)AH溢价视角考虑到港股通个人和公募投资者需要支付至少20%红利税，AH溢价收敛至125%（100%/0.8），这部分投资者在A股与港股买(mai)分红资产就没有差异了，近期AH溢(yi)价也曾一度突(tu)破(po)127%的低位但触及后有所反弹。而科技互联网与新消费对比盈利ROE视角看，按(an)这一比例看估值已经合理。

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1、3月11日💓🍋🧡👗💯，致尚科技公告称，拟将福可喜玛53%的股权以现金对价3.26亿元👡，转让给河南泓淇光电子产业基金（简称“泓淇光电基金”）💗💟🥦💋。此交易于2025年1月27日签署框架协议，并于2025年3月11日通过董事会审议🥿🥾🥭🍇。

2、本週公募調(diào)研選(xuǎn)股(gu)筴(cè)畧(lüè)咊(hé)私募調研跟蹤筴(ce)畧(lve)穫(huò)取(qu)正超額(é)收益。公募(mu)調研選股筴畧相對(duì)(dui)中證800穫得(de)超(chao)額收益0.40%，私(si)募調研跟蹤(zong)筴畧相對中(zhong)證800穫得超額收益0.79%。