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周思聪：上半年港股市场表现亮眼，主要是中国科技资产价(jia)值重估、南向资金大量流入，以及港股长期处于估值洼地等(deng)因素(su)共振，同时(shi)，国(guo)内政策的支(zhi)持也增强(qiang)了市场信(xin)心，尽管受关税风波影响出现波动(dong)，但整体呈现出较强(qiang)的韧性和上涨态(tai)势。

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唐晨：我们关注“科(ke)特估(gu)”视角下的投资机会，包括(kuo)创新药、AI、机器人、半导体(ti)、智能驾驶等，因为这些资产“含权(quan)量”高，在(zai)整体重估过程中，通常会表现出更强的波动性和弹性。同(tong)时，这(zhe)些行业(ye)在GDP中的比重不断提(ti)高，既是当前驱动经济发展的新增长点(dian)，又是反映时(shi)代命题的主要方向，政策、资本、产业更容易形成共振的效果。

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在上个月的月度观点报告中💖，我们写道“展望6月💛🍌👗🌽，市场可能会呈现指数震荡蓄力，大盘🥥👙👞🥥、质量类指数相对占优的格局。总体来看😻💋🍍，宽基指数在六月偏震荡的概率较大。而基本面、流动性和监管环境更加有利于权重、质量类风格的表现。实际情况来看👡🍍，6月市场走势维持了震荡的趋势🍌，指数表现相对均衡，差距不大。市场6月中上旬，由于伊以冲突的影响，市场一度震荡调整😠🥕，后随地缘缓和，市场重回到反弹的态势💟👘，并且完成了多个指数的突破。科技风格明显占优👝🍎，科技龙指数表现较好。

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总结来看，政策的“有限发力”与科技和新消费等新增长点的“局部拉动”，都使得信用周期不致再度收缩但也难以转化为全局性的修复💋。对市场和资产而言🥝💝👅，过剩流动性的“资金盛”与有限回报的“资产荒”🍓💯😻，导致整体指数难有趋势性机会而区间震荡的结构性行情💕🩳👝🥝。这种行情在历史上并不鲜见💗，例如中国市场1）2012-2014年期间💝🥔，**控制整体债务水平，但支持高成长性的新兴产业发展👠，国内移动互联网领域投资高速增长👄🍍💛🍋，因此虽然指数整体震荡🍏，但由智能手机产业所引领的TMT板块💯🥦🩱👜，如消费电子🌽💝💕、计算机与传媒等大涨🍎🥝；2）2019年4月-2020年1月，**强调降低企业杠杆率，不过在中美贸易摩擦背景下💌💖💓🍄🍌，国产替代兴起🧡🎒，高端制造为代表的成长板块，如半导体🎒🥬🥭、电子与新能源等走强。

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2、发布会上👜💛🩳，何涛用智能电动汽车代表汽车 3.0 类比摩托车的发展趋势👡🥦，说 OMOWAY 的愿景是 “为每一种生活带来创新的智能体验”👅👝🥔，第一款车具备电子电气架构、物联网生态系统和自动驾驶辅助系统——与中国的智能电车介绍很相似🥬🍄。