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结合细分领域中观指标来看，受益于行业供(gong)需改善，面板价格小幅(fu)回暖，光学光电子业绩有望持续；算力需求持续(xu)高景气，中(zhong)高端芯片需求旺盛(sheng)，存储器供不(bu)应求，价格大幅(fu)上涨，DDR4价格季环比超150%，4月中国半导体销售额同比趋(qu)势向上(shang)、5月集成电路产量及出(chu)口(kou)量攀升(sheng)，半(ban)导体中报业绩有望延续较高增(zeng)长。二季度通讯器材(cai)零售同比(bi)持续较高(gao)速增长，预计智能手机(ji)出货量边际回暖，消费电子盈利(li)或边际改善。5G用户渗(shen)透率提升与云计算业务扩张，1-5月电信主营业务收(shou)入同比(bi)增幅持续扩大，运营(ying)商盈利有望保持稳健增长。伴随AI应用商(shang)业(ye)化加(jia)速落地，信创与国产替代加速，1-4月软件产业利(li)润同比增幅(fu)扩大至14.2%，叠加低(di)基数效应，二季度盈利或超预期。

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知行集团控股（01539）公布截至2025年3月31日止年度业绩🥒👗👄，收入约1.57亿港元💟👚👠🥭，同比增长69.91%👅🍎🍓；公司拥有人应占溢利3553.2万港元👡💛🍎🥥，同比增长323.66%💋；每股基本盈利1.04港仙💔。

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1、从目前基本面的趋势来看🍓，基本维持较为稳定的状态，依然呈现**开支托底经济、消费出口相对强👡🍅、新经济领域热点频出，地产国内投资相对较弱的状态🩳🍄🍋。5月总需求增速进一步反弹，预计半年报业绩同比增速仍为正增长。即将到来的业绩披露窗口期对A股整体影响偏正面👜🤍。但边际来看🩰💘，6月开始🧡，外需和地产压力进一步提升，有待7月政治局会议定调新的稳定需求的措施😠🥔。近期国内投资链大宗商品有企稳回升的态势🍈🥻，可能反应了这种预期👠🥥。

2、上周🍑🤍，这家芯片巨头股价创下历史新高💓，并在股票抛售和年度股东大会后连续五日上涨👢。黄仁勋在股东大会上称，机器人技术是英伟达继人工智能之后的最大机遇。这一表现帮助该公司重新超越微软和苹果😡🥔，成为市值最高的公司。