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⚑风格(ge)与行(xing)业配(pei)置(zhi)思路：风格方(fang)面，7月市场风格(ge)可(ke)能整体(ti)偏大盘风格为主，成长价值或(huo)相对均衡(heng)。具(ju)体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将(jiang)公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例(li)会提到(dao)“用好用足存量政策，加力实施增量(liang)政策”，关注7月政治局(ju)会议的表(biao)述变化(hua)。第四，市(shi)场交易和增量资(zi)金层面(mian)，近期(qi)在以伊冲突缓和后，A股(gu)权重板块上涨，市场风险偏好整体回(hui)暖(nuan)。行业选择层面，展望7月份，中(zhong)旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰(feng)，超预(yu)期和悲(bei)观业绩预期落(luo)地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存(cun)阶段、行业景气度(du)等(deng)多(duo)个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期(qi)阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设(she)备）、医(yi)药生物（化学(xue)制药）、国防军工、有色金(jin)属（工业金属、贵(gui)金(jin)属、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态(tai)电池、国产算(suan)力、非银金融、国防军(jun)工、创新药。

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战略上，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低😠🌽、上市公司盈利偏弱🍑、政策基调积极👞🍒、各类主题机会活跃👡，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似🧡👚👢，后续有望迎来全面牛市👙🥾🩱💓。但战术层面🥦🍌，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显，突破前可能还需要震荡一段时间。2014年7月突破后的牛市，事后来看并不是盈利的牛市🍈😈。但在指数刚突破的2014年7月🍅，经济指标出现了连续多个月的持续反弹，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹。与此同时👝👗🥝，更重要的是2014年二季度，房地产政策明显转向积极，全国各地放开限购💓🥭🩳。2020年7月突破后形成的牛市，是盈利很强的牛市，2018年至2019年是上市公司ROE下降期🍊💟，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点💯🩰👛🍋💝，二季度开始盈利快速上行。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行👙🍉👠。

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1、其次，我(wo)们(men)需要在气候融资(zi)上(shang)取得实质进展——不是再做承诺，而(er)是兑现承诺。贫困(kun)国家(jia)无法在缺(que)乏可靠资(zi)金支持的情况下大规模发展清洁能源，或应对日益加剧的气候影(ying)响。

2、公司事业(ye)部(bu)执行董事施鑫伟(wei)向界面新闻表示，目前(qian)研发部门在职的仅有一位应届生，“来香港主要想开发一套AI大模型(xing)。但从去年10月落(luo)户到现在(zai)，工资开到4万多了都没招到合适人(ren)选。香港这部分的人才太短缺，计划借助招聘会招揽5-6名研发人员。”