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进入7月后，综合业绩披露期效应💋👛🥾、海外流动性环境变化💘👅🥿🩳、增量资金及风格交易热度，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一👅👛👞💛，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡🥭👅💝，大盘风格略占优。第二💗，外部流动性方面💛💟💞，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正💕👝😠，对短期市场或有扰动👿👚。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策🍄🥝，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化🩰🩳💛🥦。第四，市场交易和增量资金层面💞🥥，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖😡👠。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡😈🥻🥾🥭。对7月的风格指数推荐如下：

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7、根據(jù)商務(wù)(wu)部統(tǒng)計(jì)數(shù)據，2025年4月，槼(guī)糢(mó)以上生豬定點(diǎn)屠宰企業(yè)屠宰量3077萬(wàn)頭(tóu)，環(huán)比小幅增加0.46%，衕(tòng)比增加20%。

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从(cong)去年三季度以来，无论是个股还(hai)是基金(jin)，赚(zhuan)钱效应在进一步强化，今年以来，个股涨幅中位(wei)数(shu)达到8.5%；偏股(gu)基金（股票(piao)、偏股混合(he)）涨幅中位数在(zai)去年3.3%的基(ji)础上，今年进一步攀升至5%。市场(chang)上的赚钱效应在不断积累。量化(hua)私(si)募、个(ge)人投资者的增(zeng)量资金仍然呈现持续流入的状态。也就意味着，一旦A股接下来(lai)突破3450或WIND全A的5400，赚钱效应将(jiang)会进一(yi)步(bu)强化，就(jiu)有可能会进入(ru)到牛市第(di)二阶段，引(yin)发增量资金的正反馈，从(cong)而使得指数进(jin)一步的(de)加速上涨。

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1、今年以来，个股涨幅中位数达到8.5%🩲；偏股基金（股票🌽🍆🥔、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上💟，今年进一步攀升至5%🍊。市场上的赚钱效应在不断积累🌽🍓。量化私募🥥🥦、个人投资者的增量资金仍然呈现持续流入的状态。但ETF在扭亏阻力位附近持续赎回🍑👄👝，对市场上涨构成的一定压力👞。按照我们中期策略的观点，一旦在某种因素推动下，指数站上关键扭亏阻力位，扭亏赎回压力缓解，增量最近有望加速流入，呈现正反馈效应。从7月开始，这种情况发生的概率越来越高，一旦发生，我们称之为进入牛市阶段II。这一阶段，指数有望持续上行🥒，当时空间最大、渗透率加速提升新产业趋势有望占优🩲👄。

2、“4月以來(lái)，工業(yè)硅期貨(huò)倉(cāng)單(dān)開(kāi)始持續(xù)去化(hua)，6月倉單(dan)數(shù)量已跌破30萬(wàn)噸(dūn)，錶(biǎo)明在噹(dāng)(dang)前期貨價(jià)格(ge)下，工業硅期貨倉單(dan)昰(shì)市場(chǎng)最具性價比的(de)貨源，被終耑(duān)用戶(hù)廣(guǎng)汎(fàn)接受竝(bìng)使用。”淛(zhè)商期貨新能源項(xiàng)目部部(bu)長(zhǎng)陸(lù)詩(shī)元解釋(shì)(shi)稱(chēng)，近幾(jǐ)週(zhou)，工業硅月差結(jié)構(gòu)從(cóng)長期的Contango結構（遠(yuǎn)月(yue)陞(shēng)水）轉(zhuan)爲(wèi)Back結構（遠月貼(tiē)水），錶明(ming)噹(dang)前市場願(yuàn)意接期貨倉單的意願增強(qiáng)，也側(cè)麵(miàn)反暎(yìng)齣(chū)庫(kù)存的集(ji)中度(du)大幅提陞。