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6月工业金属价格多(duo)数上涨，库存多数下行。铜、铝、锡、钴(gu)、铅价格(ge)环比(bi)上行，锌、镍价格环比下行；铜、铝、锌、锡、铅库存下行，镍库存上行。贵金属(shu)方面，黄金期现价格下行，白银期现价格(ge)上行。小(xiao)金属方面，锑(ti)价(jia)格下行，稀土价格上行。

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1、3👠💌🍌、策略观点：从供需增速平衡来看，预计2025年全球集运市场运力增速和吞吐量增速分别为6.56%和2.5%🍊，供需增速差为4.06%；2026年运力增速和吞吐量增速分别为3.78%和3%，供需增速差为0.78%😠💟🍊。上半年受关税扰动影响💘👚，美线运价向欧线的传导效应打乱了EC2508合约的旺季属性。在08合约进入交割逻辑前🍏🥥👚👜，盘面已提前计价欧线运价见顶回落趋势💘💛💔🍄👜，08估值相对偏低🍉🍋🥝🍎。然而，基于当前相对积极的货量，我们对今夏旺季需求仍持谨慎乐观预期🎒，建议在08合约逐步进入交割月前可考虑逢低做多。当前7月大柜报价折算SCFIS约2200-2400点💌💕，8月即期运价即便下行🍏，其斜率预计将缓于美线，08合约仍具基差修复空间。但需注意08合约多空博弈激烈，市场分歧明显，从相对确定性角度🍌，更值得考虑逢高空配EC2510👠🍑，主要逻辑在于美线影响消退及淡季因素💛💘，其底部支撑可参考年内低点1100点附近——该水平亦接近部分船司1500美元/FEU左右的成本区间。同理，从月间套利视角观察💯，本轮8-10正套价差扩大至约800点后开始回落。尽管我们仍认可08与10合约间的淡旺季转换逻辑，但基于相对确定性考量👄💔🍑👞，相较于8-10正套策略🩲💕🤍，EC2510-2512反套策略具备更高配置价值。参考去年EC2410-2412合约价差走势💕，预计较当前价差水平仍存约200-400点空间😻。

2、操作层(ceng)面(mian)，中期维度下（7-8月份），半年报依然是很重要的逻辑链，上周涨幅较多(duo)的行业也大多围绕估(gu)值合理、业绩预期良好两(liang)个先决条件，基于此，业绩披露期建议关注(zhu)业绩确定性相对较高(gao)的方向，比如(ru)海外算力（光模块(kuai)、PCB）、游戏、军工、出(chu)口（摩托车、风电等），业绩(ji)是7月超额收益的主(zhu)要来源之一。