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中银理财成立于2019年7月1日，注册资(zi)本100亿元。经营(ying)范围包括面向不特定社会公众公开发行理财产品(pin)，对受托的投资(zi)者财产进行投资和管理；面(mian)向合格投资者非公开发行理财产品，对受托的(de)投资者财产进行投资和管理等。

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燃气主要受益于国际气价中枢回落，城燃企业成本下行，同时顺价机制落地，购销价差回归正常区间🤍，推动企业毛差修复，二季度盈利有望改善。电力方面，容量电价补偿机制落地👞，相关收入或有提升🤍，同时用电需求稳健增长💟💖🥑👜，全国重点电厂日均发电量同比降幅收窄，供给端受益于煤价下行🥾🤬，成本下降驱动盈利改善。

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註：中證銀(yín)行(xing)指數(shù)(shu)近5箇(gè)完整年度漲(zhǎng)(zhang)跌幅爲(wèi)：2024年，34.71%；2023年，-7.27%；2022年，-8.78%；2021年，-4.41%；2020年，-4.23%。指數過(guò)徃(wǎng)業(yè)績(jī)不預(yù)示未來(lái)錶(biǎo)現(xiàn)。

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1💗💝💔、宏观💛。海外方面👄💟👗，2025年最大的不稳定因素和交易焦点在于“特朗普交易”👜，特朗普因素从预期走向现实给市场的反馈感强于其他。笔者认为特朗普政策的影响在于三方面💌🥭👿，一是🍌，加征关税阴影下，美铜持续且大幅溢价下正吸引全球其他地区铜源源不断运往美国，美国一年铜消耗大概160万吨左右🥿🍊🍉，进口铜约70万吨，运往美铜市场的量级无法估算，但对全球其他市场的影响在逐渐显现，最显著的LME铜持续去库由贴水转为大幅升水格局，国内也出现精铜和废铜紧张的现象，但若美铜进口量级在百万吨以内，站在全年的角度对全球供求平衡表影响有限，关注美国232调查结果出台后美铜表现🍆👢🍇；二是，美极端的关税政策导致美国乃至全球的经济增速下调🩳👛🧡，美国滞涨风险不能排除🍓👠🩱🥑，三季度经济数据可能逐步显现，而IMF等国际组织也将全球经济增速下调💓，而铜“博士”与全球经济息息相关🤍💘，这也意味着铜需求增速也有可能出现下滑👚🌽🥦🍄；三是，特朗普**主导下全球地缘政治恶化局面未能有效收缩反而在扩散😈🥬🥔，俄乌谈判形成拉锯战💗💗🥑，中东局势正日益混乱，地缘政治风险扩散也意味着对全球经济产生不利影响。国内方面，国内经济“稳增长”依然是主旋律，基建和制造业投资保持韧性💛👿🥾，但地产投资持续拖累🍓🌽，消费者信心偏弱，且抢出口力度开始减弱，因此三季度仍存在着较大压力，此时政策预期及落地（或证伪）可能成为国内品种交易的一部分。

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1、美联储与美元：美联储下半年货币政策决策思路或继续以等待与数据依赖为主，但一定程度上会面临劳动力市场软化风险。美联储货币政策或有两种应对方式，其一为偏响应式货币政策决策思路🥒💖🍓，在确认通胀反映关税冲击开启下行后👘🥔🥕🍌，为应对失业率抬升且接近触发 Sahm.rule 背景下，于 2025 年 12 月降息 50bp；其二为货币政策采取先发制人式🍏，兼顾通胀前景与劳动力市场动态，在三季度末至四季度进行 2 次 25bp 的降息🩲。美元指数下半年或延续震荡偏弱格局🥿🩳🍋🎒，运行区间或在 90-102👗🎒🍏。

2、公(gong)司董事会会议审议通过《关于孙(sun)公司拟在马来西亚投资建设新(xin)型储能电池项(xiang)目的议案(an)》，同意公司全资(zi)孙公司亿纬储能马来西亚以自有资金、发行股票募集资(zi)金及/或自筹(chou)资金（包括但不限于银行贷款(kuan)、其他金融机(ji)构融资等方式）投资建设(she)新型储能电池项目。该项目依托(tuo)国内制造优势及运营经验拟于马来西亚吉打州扩建一个储能生产(chan)基地，项目投资总额不(bu)超过人民(min)币(bi)865，377.96万元，项目(mu)建设期(qi)不(bu)超过2.5年。