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关注汽车行业“反内(nei)卷”语境下零部件行情的(de)持续性。6月10日起(qi)，多家头部车企宣布低供应商支付账(zhang)期统一缩(suo)短到60天以(yi)内(nei)，有助(zhu)于缓(huan)解车企“内卷”。虽然2020年以来汽车上(shang)下游环节的盈利触底后均有回暖，但竞争(zheng)格局出现了较大(da)分歧。分细分领域来看，电动乘用车过去三年间ROE的修复程度最为突(tu)出，其次是汽车电(dian)子电气系统、轮胎(tai)轮毂。下游(you)整车和中上游零部件板块的行业集中度分歧最(zui)近一次是在2022年开始快速拉大，乘用车行业集中度趋稳并体现出安全壁(bi)垒，零部件集中度持(chi)续下(xia)滑、竞(jing)争环境进一步加(jia)剧。2024年以来乘用车板块的资本开支(zhi)/折旧摊销一度(du)收缩(suo)，而零部件板块的开支持续上行(xing)，供需(xu)格(ge)局进一步变差。此次整车环节向中上游零部件的让(rang)利，对于缓解汽车产业链上下游格局的利润分配和供(gong)需压力，意(yi)味着积极信号，板块(kuai)一度反弹，后续则要观察下半(ban)年汽车行业“反内卷”的举措(cuo)落地，预计会逐步延续(xu)回暖态势(shi)。

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2、过去两个月港股表现持续强于A股，AH股溢价指数下行至过去5年0.8%分位。今年以来港(gang)股表现强势，恒生(sheng)指数年(nian)初以(yi)来累(lei)计涨幅(fu)19%，显著高于A股上证指数0.8%，对应AH股溢价指数从年初(chu)145降至128，处过去5年0.8%分位。今年的港股行情可分(fen)为(wei)两段，年初至3月19日恒生(sheng)指数涨23.5%，同期上证指(zhi)数2.2%，AH股溢价指数从145降至129。之后受海外风(feng)险扰动，全球资本市(shi)场下跌，港股较A股跌幅(fu)更深，AH溢价短暂回升，随(sui)着特朗普“对等关税”风险落地，港股在反弹行(xing)情中表现(xian)出更(geng)强的弹性，4/7-6/13恒生指数涨20.5%，显著跑赢上证指(zhi)数(shu)9%，AH股溢价也再度下行(xing)，降至历史低位。