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陈健玮：在全(quan)球主要市场中，港股估值(zhi)仍(reng)处于较低水平，并显著低于美(mei)国市场(chang)。根据彭博(bo)数(shu)据，恒生(sheng)指数2025年预测市盈率为11倍，预测市净率为(wei)1.2倍，预测股息率达3.2%，其中，银行、电信、公用(yong)事业等高股息板块普(pu)遍超5%。相较于A股，恒生A/H溢(yi)价指数约为130点，显示港股估值优势仍存。中长(zhang)期来看，南向资金持续流入，正重塑港股估值体系，定价权逐步转移，未来A/H价(jia)差有望收窄(zhai)。此外(wai)，创新药、人工智能等领域(yu)的技术(shu)突(tu)破，正推动(dong)国际投资者重(zhong)估港股科技龙头的长期价值。

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结(jie)合细(xi)分领域中观指标来(lai)看，受益于(yu)行(xing)业供(gong)需改(gai)善，面板价格小幅回暖，光学光电子业绩有望持(chi)续；算力需求持续高景(jing)气，中高端芯片需(xu)求旺盛，存储器供不应(ying)求，价格大幅上涨，DDR4价格季环比(bi)超(chao)150%，4月中(zhong)国半(ban)导体销(xiao)售额(e)同比趋势向上、5月集成电路产量及出口(kou)量攀升(sheng)，半导体中报业绩(ji)有望延续较高增长。二季度通讯器材零售同比持续较高速增长，预计智能手机出货量边(bian)际回暖，消费(fei)电子盈利(li)或边际(ji)改(gai)善。5G用户渗透率提升与(yu)云计算业务(wu)扩张，1-5月电信主(zhu)营业务收入同比增幅持续(xu)扩大，运营商盈利有望保持(chi)稳健增(zeng)长。伴随AI应用商业化加(jia)速(su)落地，信创与国产替代加速，1-4月软件(jian)产业利润同比增幅扩大(da)至14.2%，叠加低基数效应，二季度盈利(li)或超预期。

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