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⚑ 流动性与资金供需：7月增量资金或有望温和净流入，融资资金有望延续净流入。6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松🍓👝，7月资金面有望维持宽松。美国一季度GDP降幅高于市场预期🍈，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号😈，市场对美联储7月降息预期有所升温。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡。资金供给端🥻🥭🍆，新发偏股基金规模继续扩大👠；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大。资金需求端，重要股东净减持规模扩大🍆🧡🤬💔；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定🤍🥿👘🩰。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上融资资金有望延续净流入。

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风格层面，我们认为7月(yue)市场风格可能整(zheng)体偏(pian)大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一(yi)，从历史(shi)来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风(feng)格略占优。第二，外部流动性方(fang)面，7月将公布的通胀和就业数据可(ke)能导致市(shi)场对美联储降息预期形成修正，对短期市(shi)场或有扰动。第三，央(yang)行季度例会提到“用好用足(zu)存量政(zheng)策，加(jia)力实施(shi)增量政策”，关注7月政治局会议的(de)表述变化。第四，市场交易和增(zeng)量资金层面，近期在以(yi)伊冲突缓和后，A股权重板(ban)块上(shang)涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占(zhan)优，成长价值风(feng)格或(huo)相对均衡。

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2、以黨(dǎng)的政(zheng)治建設(shè)爲(wèi)統(tǒng)(tong)領(lǐng)，堅(jiān)守自我革命根本政治方曏(xiǎng)；把思想建設作爲(wei)黨(dang)的基礎(chǔ)性建設，淬鍊(liàn)自我革(ge)命銳(ruì)利思(si)想武(wu)器；增強(qiáng)黨組織政治功能咊(hé)組織功(gong)能，鍛(duàn)造敢于善于鬭(dòu)爭、勇于自我革(ge)命的(de)榦(gàn)(gan)部隊(duì)伍；構(gòu)建自我淨(jìng)化、自我完善、自我革新、自我提高的製度槼(guī)範(fàn)體(tǐ)係(xì)，爲(wei)推進(jìn)偉(wěi)大自我革命提(ti)供製度(du)保障(zhang)……