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► 估值：高分红AH溢价视角(jiao)下125%是阈值，科技互联网龙头(tou)与ROE基本匹(pi)配，但部(bu)分新(xin)消费估值较高。今年以来中国经济整体仍需修复(fu)、但结构有亮(liang)点的宏观环境，这些亮点恰恰都在港股(gu)，例如AI相关的科技互(hu)联(lian)网迎来了估值修复，部(bu)分新消费板块更是突破了传统消费领域估(gu)值思路的(de)“束缚(fu)”。我们认(ren)为判断港(gang)股估值不能“一蹴而(er)就”。首先高分红板块，通过AH溢价(jia)视角考虑到港(gang)股(gu)通个人和公募投(tou)资者需要(yao)支(zhi)付至少20%红利税，AH溢价收敛至(zhi)125%（100%/0.8），这部分投资者在A股与港股买分红资产就没有差异了，近期AH溢价也曾一度突破127%的低位但触及后有所反弹(dan)。而科技互联网与(yu)新消费对比盈利ROE视角看，按这一比例看估值已经合理。

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上海市科委相关负责人表示，此次脑机接口未来产业集聚区在上海新虹桥国际医学中心落地，将发挥区域科研基础扎实🍑🍈🧡😈🥻、临床资源丰富、产业资源显著的优势🍑🥭💟，以集聚区为核心🍆😈，形成“技术突破-产业转化-场景落地”集聚效应，进一步推进脑机接口未来产业培育。

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展望7月🩰，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。资金面上，财政指数的发力和消费的韧性😠🍆，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技🥔💝💓、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能😈🥒，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。从资金面看🥿🥦👜，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在🍄👿👞🥾，上半年市场赚钱效应的积累为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件🍉。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看👡🍍，7月科技风格占优的可能性较大。

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当记者进一步询问核查结果以及何(he)时公开通报此事时，该工作人员则(ze)声(sheng)称，没有(you)公开发布（核查(cha)结果）因为涉及到当事人个人家庭隐(yin)私，所以我们仅对(dui)双方当(dang)事人进行了(le)反馈。当记者尝(chang)试询问双方签字确认的具体(ti)内容时，该工作人员并未(wei)直接回应。“双方是(shi)签字确(que)认认可了的，具体的情(qing)况需要和纪检组(zu)联系。”

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1、⚑ 6月重要政策梳理：据不完全统(tong)计，截(jie)止6月25日，6月重要政策(ce)约148个。具(ju)体来看，1）总量政策方面，促消费相关(guan)政(zheng)策延续发力，重(zhong)点关(guan)注以旧换(huan)新、文化旅(lv)游消费等领域。其中(zhong)，多地出台政策推动家(jia)电、汽车等大宗消费相关(guan)更新升级政策(ce)。2）资(zi)本市场方面，资本(ben)市场高质(zhi)量发(fa)展以(yi)及(ji)金融支持消费科创类政策频发(fa)，6月18日，在陆家嘴金融论坛上，央行，证监会，金融监(jian)管总局发布了一篮子(zi)金融举措与措施，积极推动金融开放合作以及高质量发(fa)展。3）产业政策方面，6月政策围绕新质生产力，医药生物等持续发布。

2、中国即将更新的NDC目标将是一个决定性的时刻🍊。一个强有力🍎🍍👿、可信的目标，如果伴随着切实的国内和国际行动😻，将进一步巩固中国的领导地位，并有助于构建一个更稳定🍄🍌💗、可持续的全球经济。