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從(cóng)(cong)輪(lún)動(dòng)麵(miàn)積(jī)來(lái)看，第二輪行(xing)情的輪動麵積更大。以申萬(wàn)一級(jí)行業(yè)相較(jiào)全 A 有超額(é)收益(yi)的比例衡量，第一輪行情聚焦于算力咊(hé)人形機(jī)器(qi)人，超(chao)額收益行業比例僅(jǐn) 45.2%；第二輪超(chao)跌反彈(dàn)中，存量資金(jin)在反關(guān)稅(shuì)、軍(jūn)工、新消(xiao)費(fèi)、創(chuàng)新藥(yào)等方曏(xiǎng)(xiang)輪動，超(chao)額(e)收益行(xing)業(ye)比例超 60%，輪(lun)動範(fàn)圍(wéi)顯(xiǎn)(xian)著(zhu)搨(tà)寬(kuān)。

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比如，沪深300指数中信息技术行业样本数量增加2只🍅👛，权重上升0.18%。中证500指数中信息技术行业样本数量增加12只👠💗，权重上升1.82%；通信服务行业样本数增加2只，权重上升0.27%🤬🥑。中证1000指数中，工业行业样本数量增加10只，权重上升1.06%；可选消费行业样本数量增加5只，权重上升0.93%。调整后科创板及创业板样本数量分别为51只👄🩱、124只、343只，权重分别为15.72%、25.83%、34.14%。

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5月份🍄，全国工业生产者出厂价格同比下降3.3%🤬，环比下降0.4%🥻；全国工业生产者购进价格同比下降3.6%，环比下降0.6%。1-5月份😈，全国工业生产者出厂价格和购进价格均比上年同期下降2.6%。

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1、今天（6月16日）上午10时🍌🍈，国务院新闻办召开新闻发布会💝🤬，国家统计局介绍了5月份国民经济运行情况🥾🥻👿。相关负责人表示，随着我国加紧实施更加积极有为的宏观政策🍍，5月份，国民经济顶住压力平稳运行，生产需求稳定增长💘💕，就业形势总体稳定🤍🍎，新动能成长壮大，高质量发展向优向新。

2、维(wei)持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀(zhang)，红利底仓+小盘成长哑铃(ling)配置(zhi)。我们继续维持年度策略《再通(tong)胀牛市》看法，牛市上半场是金融再通胀，权益资产在流动(dong)性宽松环境下估值抬升，资(zi)产价格企稳对扭转通缩预(yu)期至关重要，打破“资产缩水(shui)-债务压力-消费收缩“的恶(e)性循环。下(xia)半场是实物再通胀，实际利率(lv)下行与资产价格上行**借贷(dai)需求，资金通过信贷渠道从(cong)淤积的(de)金融市场(chang)进入实体经济。当前仍处牛市上半场(chang)的金融再通胀，剩(sheng)余流(liu)动性宽松助力小盘成长弹性释放，同(tong)时通胀尚(shang)未回归，红(hong)利资(zi)产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归，在观测到PPI的显著修复之前，仍(reng)维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路。