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今年以来，政策(ce)层面频频发力支持科技企业与科技金融发展。5月7日，中国人民银行、中国证监会联合发布关于支持发行科技创新债券有关事宜的公告，引导债(zhai)券市场资金投早、投小、投(tou)长期(qi)、投硬(ying)科技，允许金(jin)融机构、科技型企业、私募股权投资机构和创业投资机构发(fa)行科技创新债券，拓(tuo)宽募集资金用途。

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本周市场各指数全面(mian)上涨(zhang)，上证综指上(shang)涨1.91%，上证50上涨1.27%，沪深300上涨1.95%，中(zhong)证500上涨(zhang)3.98%，中证1000上涨4.62%，创业板指上涨5.69%，北证50指数上涨6.84%。

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付倍佳：海外需关注美国对等关税落地情况🧅、美联储降息节点，国内关注财政政策发力节点🥒、CPI价格拐点以及南下资金交易活跃度🌽💝。

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展望7月，市场(chang)可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻(gong)性板块占优的格局。从基本面的角度(du)来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季(ji)度总需求增速进一步边(bian)际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消(xiao)费、中游制造领域均存在业绩边际改(gai)善的可能(neng)，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据(ju)显示出口下半年(nian)承(cheng)压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需(xu)求仍将保持平稳，经济出(chu)现衰退或显著下(xia)行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目(mu)前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达(da)到正5%左右，进一步(bu)积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反(fan)馈效应创造了有利条件，类似(shi)现象在2020年也出现(xian)过，我们称之为牛市阶(jie)段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月(yue)科技(ji)风格占优的(de)可能性较大。

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2、由于每年例如业绩预告😈🥦🥦、两会、政治局会议、业绩考核等等具有季节性效应🥥🍋👄👛💘，每个月的行业有一定的季节性，也可以作为行业选择的参考。每年7月💘，相对较高概率出现超额收益的行业主要集中在国防军工🍇🥒🥕🍑🧅、农林牧渔💔🥭🥥🧅💛、基础化工💞👚、美容护理、社会服务🥭🩲🥻💕、有色💓🍇💌、钢铁等。