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关注汽车行业“反内卷(juan)”语境下零部件行(xing)情(qing)的持续性。6月(yue)10日起，多家头部车企宣布低供应商支付账期统一缩短到60天以内，有助于缓解车(che)企“内卷”。虽然2020年以来汽车上下(xia)游环节(jie)的盈利触底后均有(you)回(hui)暖，但竞争格(ge)局出现了较大分歧。分细分领域来看，电动乘用车过去三年间ROE的修复程度最为突出(chu)，其次是汽车电子电气系统、轮胎轮毂。下游整车和中上(shang)游零部件板(ban)块的行业集中(zhong)度分歧最近一次是在2022年开始快速拉大，乘用车(che)行业集中度趋稳并体现(xian)出安全壁垒，零部件集中度持续下滑、竞争环境进一步加剧。2024年以来乘用车板(ban)块的资本开(kai)支(zhi)/折旧摊销一度收缩(suo)，而零部(bu)件板块的开支持续上行，供需格局进一步变差。此次整车(che)环(huan)节(jie)向中上游零部件的(de)让利，对于缓(huan)解汽车产业链上下游格局的利润分配和供需压力，意味着积极(ji)信号，板块一度反弹，后续则要观察(cha)下半年汽车(che)行(xing)业“反内卷”的举(ju)措(cuo)落地，预计会(hui)逐步延续回暖(nuan)态势。

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