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2025-06-26 15:57:58 作者：张焱

1、基本面：港股较A股业(ye)绩增速更强，A股(gu)消费+制造+周期，港(gang)股更偏科技互(hu)联网，受价(jia)格下行的(de)影响较小。近两年来港股业绩增速显著强于A股，2024年全部港股(gu)归母净利润(run)同(tong)比10.2%，显著(zhu)高于全(quan)部A股的-3%，剔除金融(rong)后港股2024净利润同比11.7%，同样高于全A（非金(jin)融）的-13%。究(jiu)其原(yuan)因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累，核心在(zai)于A股的(de)行业特征，从剔除金融的净利润占比来(lai)看，2024年A股主要集中在周期（石化14%、煤炭6%），消费（食饮8%、医药6%），制造业（汽车5%、电子5%、电力设备4%）等，这些行业基本面受价格因素影(ying)响更大，价格下行压(ya)缩毛利，进而影(ying)响盈利表现。相比之下，港股除金融外，行业主要集中于(yu)周期（石(shi)化20%）和(he)科技行业（传(chuan)媒13%、通信12%），且更偏向于互联网(wang)、信息服务等(deng)细(xi)分领域，包括腾讯、网易、美(mei)团等互联网巨头，消费(fei)、制造等行业占比不高，行业属性导致了港股业(ye)绩受价格下行的影(ying)响更小。历史(shi)上看，由(you)于A股行业结构(gou)更偏传统经济，因此对价格更敏感，PPI下行区(qu)间往往对应港股较(jiao)A股业绩更优(you)，典型如16Q4-19Q4，PPI同(tong)比从5.5%降至-0.5%，同期全A净(jing)利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港(gang)股从-3%升至12%，二(er)者增速差从8pct降至-6pct。

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