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本周市场在金融👄🥝、军工上涨助推下实现强势上涨，交易流动性改善下微盘股再度活跃👝🍓💖。从后半周市场表现来看，金融股价格推高伴随资金止盈压力💟🍋👛，微盘指数再度面临技术阻力——当前市场尚未形成再度上攻合力🤬💘🍅🍒。若后市上涨主题不能有效扩散🥾👘🍅🥕，资金面不能达成温和放量配合，市场或由强势上涨再度转向震荡👛🍏🍑🧄💘。风格方面，市场或由小盘成长占优逐步转向均衡。

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然而2023年下半年至(zhi)今，一级市场的政策环境已发生较大变(bian)化。2023年8月27日证监会提出(chu)“阶段(duan)性收紧IPO节奏，促进投融资(zi)两端的动态平衡”。2024年IPO市场进一步(bu)收缩，当年仅有100家企业上市，上市数量创(chuang)2014年以来的新低。

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（3）消費(fèi)耑(duān)，2025 年中國(guó)鋅(xīn)錠(dìng)(ding)需求增量 3 萬(wàn)噸(dūn)(dun)，衕(tòng)比增長(zhǎng) 0.5%。地(di)産(chǎn)迴(huí)落斜率最快的時(shí)刻已經(jīng)過(guò)去，后續(xù)拕(tuō)纍(léi)或將(jiāng)有(you)限。衕時專項(xiàng)債(zhài)髮(fà)行加速，后續將有朢(wàng)形成(cheng)實(shí)物工作量(liang)，對(duì)鋅錠需求存在支撐(chēng)，2025 年鋅錠需(xu)求或呈現(xiàn)小幅增長。預(yù)計(jì)2025 年全毬(qiú)鋅錠需求增(zeng)量 21 萬噸，衕比增長 1.5%。

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2、展望7月，市场可能会呈现指数突破(po)上行，科技非银(yin)等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政(zheng)指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的(de)中报业绩期，在科技、消费、中游制造(zao)领域均存在业(ye)绩边际(ji)改善的(de)可能，半年(nian)报披露窗口期成为A股有利的上行动(dong)力。尽管高(gao)频数据显示出口下半年(nian)承(cheng)压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需(xu)求仍将保持(chi)平稳，经济(ji)出现衰退或显著下行的(de)可(ke)能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利(li)率仍(reng)处于较低水平，资产(chan)荒趋势依然存在。上半年，无论是(shi)基金净值还是个股(gu)的涨幅中位(wei)数均达到正5%左右(you)，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造(zao)了有(you)利条件，类似现象(xiang)在2020年也出现(xian)过，我们称之为牛市(shi)阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产(chan)业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较(jiao)大。