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当地时间6月28日，美国参议院以51对49的票数比通过一项程序性动议👗，这项动议旨在推进被美国总统特朗普称为“大而美”的大规模税收与支出法案。美国参议院程序性投票通过后，未来几天法案通过的可能性增加🍑。据悉🥝，这项程序性动议得到通过后，大规模税收与支出法案将经历朗读、辩论、修正案投票和最终表决，预计耗时数天🍍👙💗，目标是7月4日前送交美国总统签署🥬👿👘。

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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行😻，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看👗，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期💋🧅，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🩰。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🍄👿🍓👚。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在💔🍌🎒👠。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🥻👅，进一步积累了今年的赚钱效应🥑🥑👡，这为指数后续突破上行🥭🥻🍈🎒、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II🧄🍌。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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1、“6月脉冲”在本周集中演绎，主因是(shi)人民币(bi)的不断升值。我们在近期报告中反复强调这一点：自24年12月开始人民币汇(hui)率与万得全A走势在绝大(da)多数时间内同步，汇率成(cheng)为了决定大势的主变量。结构上也同样沿着我们及近期提示的“弹性”+“位置”的思路演绎：低位高弹性行业如TMT、军工、电新等表现亮眼。汇率将决定后(hou)续(xu)脉冲(chong)行情的延续性：短、中(zhong)、长期维度下，均是(shi)乐(le)观因素(su)占优。

2、本周PB-ROE-50组合在中(zhong)证800和全市场股(gu)票(piao)池(chi)中获取正超额收益。中证500股票池中获得超额收益(yi)-1.38%，中证800股票池中获得超额收益0.50%，全市场股票池中获得超额收(shou)益0.09%。