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在“电风扇”式的轮动行情中，把握高切低节奏是获取超额收(shou)益的关键，而(er)当前创新药(yao)、新消费(fei)等热(re)门主题可能已经阶段性(xing)见顶。以创新药为例，近期板块的走强固然存(cun)在强基本面因素支(zhi)撑，但也(ye)不乏资金面驱(qu)动——部分欠配(pei)创新药的资金产生踏空焦虑，“FOMO”情绪成为行情阶段性(xing)加速的重要力量，板块演(yan)绎也从最初的核心标的上涨(zhang)到低位挖掘/后排套利标的(de)普涨，呈(cheng)现(xian)出阶段性见顶的(de)信号(hao)。中长(zhang)期维度来看，我们依然看好低利率环境下创新药BD出海进入商业收获期，板块中枢上移，基本面优质(zhi)的创新药标的将获得显著(zhu)超额。但对于重视时间成(cheng)本的投资者而言，在短期波动思维下，板块的容错率随着交易拥挤度提升开始下降，在“守住胜利果实”的心态下，部分资金逐渐(jian)选择止(zhi)盈。同时，新(xin)消费板块的成交额占比也从高位(wei)回落，表明资金开始(shi)流出，选择性价比更高的方向。从近期算力通信、传媒修复、AI端侧开始活跃(yue)等现象亦能(neng)够(gou)看出，部分资金已经有意愿(yuan)进行高切低。

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1、从研发成本上看，据医药魔方数据💗💝🍒，中国新药研发成本约为美国的三分之一至五分之一，吸引了跨国药企加大在华研发投入🍏。例如，武田制药在上海设立亚太研发中心，同步推进全球项目🥑💗🎒🍇👝。从专利布局上看，据医药魔方数据，截至2024年8月💯💌🥻，中国在全球创新药管线中的占比已达36%💟🥿💖，在ADC（抗体偶联药物）、双抗等前沿领域表现尤为突出🍌。

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