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行业层面，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点💋，工业企业盈利数据👢、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体🥭🍍🎒🥔🍇、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🍅🤍👛🍊，算力租赁订单持续落地💖🥝💔，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善🥿；2）中游制造领域🍓👢，部分领域景气度有所回暖😻👜🩰，中报盈利或有改善💋😻，如汽车、光伏💗🥦🍒、自动化设备等👄🥭🤬😠；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**👢💟🎒💞，有望延续两位数增长，其中饮料乳品🍎、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善👙；此外贵金属、燃气、电力🤍、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限👛🥬🍎💋，中报业绩有望边际改善。

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“通过全面排查👞💌👿，已确认设施是符合安全标准的💋🍌。故障持续不到1小时。下午1点🍆🍉🩰🥿👠，该项目恢复运营🎒🥿🥭。”对于事故发生的原因🥾，该工作人员表示，“乐园出于安全性考虑👚🍈，骑乘设备一旦检测到任何异常🧄，会自动停止运营，乐园这边随即启动应急预案。对受影响的游客的补偿，尚未出方案🥦，后续会出相关方案。”

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4、总结：6月伊以冲突导致伊朗装置大面积停车，预计影响7-8月进口量下降，随着伊朗装置逐步恢复👘🍆，后续进口量回升，当前MTO利润被迅速压缩可能会引发装置检修🎒，因此预计库存维持上升状态，进入四季度伊朗供应或降低，库存压力下降。策略方面三季度关注9-1正套🩲，四季度关注1-5反套，PP-3MA三季度关注修复，四季度或被继续压缩😡🍎😈。

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1、緻尚科技在公告中(zhong)錶(biǎo)示，福可喜瑪(mǎ)昰(shì)一傢(jiā)(jia)專業(yè)緻力于MPO/MT挿(chā)芯、連(lián)接器的技術(shù)開(kāi)(kai)髮(fà)及應(yīng)用的高(gao)科技企業。自2020年蓡(shēn)股投資福可喜(xi)瑪股權(quán)后(hou)，公司爲(wèi)福可(ke)喜瑪的髮展(zhan)提供了資源保(bao)障，福(fu)可喜瑪在MT挿芯(xin)領(lǐng)域構(gòu)建(jian)較(jiào)強(qiáng)競(jìng)爭力。

2、进入7月后，综合业绩披露期(qi)效应、海外流动(dong)性环境变化、增量资(zi)金及风格交易热度(du)，我们认为7月市场风格可能整(zheng)体偏大盘(pan)风格为(wei)主，成长(zhang)价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近(jin)十年7月市场风(feng)格相对均衡(heng)，大盘(pan)风格略占优。第二，外部流(liu)动性方面，7月将公布的通胀(zhang)和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期(qi)市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量(liang)政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场(chang)交易(yi)和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板(ban)块上涨(zhang)，市场风险偏(pian)好整体回暖。基(ji)于以上，我们认为7月大盘风格相(xiang)对占(zhan)优，成长价值风格或相对均衡。对7月的风格指数推荐如下：