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分化中的(de)收敛：通胀回归A股(gu)较港(gang)股业绩占优，美联储降息预期影响港(gang)股表现。20年末至21年初(chu)核心资产行情进入(ru)白热化，尤其港(gang)股(gu)表现更为强势，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130。而在21年(nian)春(chun)节后，核心资产泡沫破灭，港股在美(mei)联储加息预期升温(wen)的背景下持续下跌，恒生指数21年全年下跌(die)-14%。A股则在新能(neng)源和通胀推动的(de)资源品(pin)行情下重启上行(xing)通道，万得全A全(quan)年上涨9%，结(jie)构(gou)上电力设(she)备领涨，此外(wai)有色金属、煤炭(tan)、化(hua)工(gong)、钢铁(tie)等周期(qi)资源品受通胀上行影响，同样涨幅居前，AH溢价(jia)指数从130升至(zhi)149。由于行业属性(xing)导致通胀环境(jing)对A股业绩影(ying)响更(geng)大(da)，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%，全A（非金融）净利(li)润增速从20年3.4%大幅升至21年的(de)25%，港股21年全年净利润增速21%，通(tong)胀(zhang)回归带来A股相(xiang)较港(gang)股业(ye)绩的(de)优势放大(da)，是21年(nian)A、H行情分化(hua)的重要原因之一。当(dang)前来看，关注通胀回归的(de)节奏和(he)幅度，若价格水平快速回升，A股(gu)业绩优势放(fang)大，有望相对(dui)港股走强，但短期概率不大(da)。此外，关注美联储降息预期，若降息时点持续(xu)延后，海外流动性趋紧对港股冲(chong)击(ji)更大，可能出现A股涨港股跌的分化收敛。

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