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陈健玮：在全球主要市场中👠🥻，港股估值仍处于较低水平，并显著低于美国市场💔💟💌。根据彭博数据，恒生指数2025年预测市盈率为11倍，预测市净率为1.2倍，预测股息率达3.2%，其中💗💔👡，银行、电信🩳👚🩱、公用事业等高股息板块普遍超5%。相较于A股，恒生A/H溢价指数约为130点🥭，显示港股估值优势仍存🩱🍉。中长期来看，南向资金持续流入，正重塑港股估值体系，定价权逐步转移，未来A/H价差有望收窄👡💋💘。此外💛💛😡🍎，创新药👠👄👞、人工智能等领域的技术突破，正推动国际投资者重估港股科技龙头的长期价值。

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2、展望7月(yue)，市场(chang)可能会呈现指数突破上行，科技非银(yin)等(deng)进攻性板(ban)块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费(fei)的(de)韧性(xing)，使(shi)得二季度(du)总需求增速进一步边际改善，使得即将(jiang)到(dao)来(lai)的中报业绩期，在科技、消费、中(zhong)游制造(zao)领域均存在业绩边际(ji)改善的可能，半年报披露窗口期(qi)成为(wei)A股有利(li)的上行动力(li)。尽管高频数据显示出(chu)口下半年承压，但(dan)是预计(ji)在积极(ji)财政政策的支持下，预计(ji)下半年(nian)总(zong)需求仍将保持平稳，经济出现衰退(tui)或显著下行的可能性较低(di)。在流动性和(he)增量资(zi)金方面(mian)，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半(ban)年，无(wu)论是基金净值还是个股的涨幅中位数均(jun)达(da)到(dao)正5%左右，进一步(bu)积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应(ying)创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较(jiao)大。