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Faust表示，虽(sui)然美(mei)国5月份CPI通胀低于预期(qi)，但(dan)这并未为美联储加快(kuai)行动打开大门。他指出，虽然数据缓解了(le)人们对通胀“最坏情况”的(de)一些担(dan)忧，但判断关税对通(tong)胀的影响还为时过早。

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1、维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀，红利底仓+小盘成长哑铃配置👗💝👜💖。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法，牛市上半场是金融再通胀，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升💯，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要🩲👡，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环。下半场是实物再通胀，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求🍌🥻，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济💓🤍💖👛🧄。当前仍处牛市上半场的金融再通胀，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放，同时通胀尚未回归🥾👛👗，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优👗🍏。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归🎒🥑🧅💋😡，在观测到PPI的显著修复之前💝🍄🍆，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路。

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