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AI需求驱动800G/1.6T光模(mo)块放量，不同技术路径存在结(jie)构性机遇。AI硬件产业需求高景气，计算芯片有望加速放量的背景下(xia)，我们认为AI芯片需求将驱动网络层面800G/1.6T光模块同步放量，我们(men)测算(suan)得出在中(zhong)性情景下(xia)2025年出货量(liang)分(fen)别为2，003/158万只。其中800G光模块产业链已成熟，我们预计2026年需求将持续，1.6T光模块放量在即。光模块行业内硅光、LPO等(deng)迭代方向也蕴含着结构性机遇。

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