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下半年政策放松有望对冲关税影响。货币政策方面，欧央行利率已经在中性水平，但若经济恢复疲软，则欧央行仍有降息空间。我们认为财政政策转向虽然对2025年增长的直接拉动或有限，但有利于信心和风险偏好的恢复💛🩱。

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美国总统唐(tang)纳德·特朗普周日表示“我们有可能介入”。但他并未表示立即准备这样做，尽管其共和党同僚表示，若(ruo)伊朗对美国利益发动任何攻击，都可能引(yin)发此(ci)类干预，

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一是科技成(cheng)长，过(guo)去一段时(shi)间科技板块表现较为(wei)低迷，主要原因(yin)是风险偏好(hao)未能持续提升，同时算力等的未来需求受到质疑，估值回落到低位。二是中国制造，包括高端机(ji)械、汽车、军工、医药等(deng)，其中优质(zhi)的公司值得重视(shi)。三是新消费，部分公司不但牢牢占(zhan)据国内市场主导地位，而且在(zai)海外市场拓展方面也极为顺利，成为上市公(gong)司业绩的新增长点。

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2、由于本次转让属于实际控制人家族内部的股权结构调整，不会影响公司独立性，也不会对公司经营产生重大影响🧡。转让完成后，上市公司控股股东不变，实际控制人由曹龙祥变更为曹飞和曹龙祥共同担任💝。