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应共和党要求，该法案还以现行政策为基线测算出十年间可节省5076亿(yi)美元。共和党议员试图通过这种会计手段(duan)，将特朗普2017年所得税减免政策永久化，并声称此举不会(hui)增加财政负担。通常法案成本应根据现行法律对(dui)联邦预算的影响(xiang)测算，但共和党试图通过假设现行政策无(wu)限期延续来修改测算规则。

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根据行业中(zhong)观景气(qi)、宏观周期、筹码、估值、换手率、政策、赛道价值等维度对重点行业(ye)评分，本期得分较高(gao)的行业主要有工(gong)业金属、汽车零部件(jian)、乘用(yong)车、光伏设备、电池(chi)、家(jia)用电器、医疗服务(wu)、消费电(dian)子、半导体、计算机设备(bei)、保险、电力、燃气等行业。

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总量政策方(fang)面，6月促消费政策密集发布。具体(ti)来看，6月18日，国家发改委和财政部等相关部门就“国补”下一步计划回应称，今年国家(jia)安排3000亿元超长期(qi)特(te)别国债资金支(zhi)持消费品以(yi)旧换(huan)新，目前已向地方(fang)下达了共(gong)计1620亿元资金，剩(sheng)余资金将有序下达。6月24日，中国人民银行、国家(jia)发展改革委、财政部、商务部、金融监管总局、中国证监会等六(liu)部门联(lian)合印发《关于金融支持提振和扩大消费的指导意(yi)见》。《意见》从支持增强消费能力、扩大消费领域金(jin)融供(gong)给、挖掘(jue)释(shi)放居民消费潜力、促进(jin)提升消费供给效(xiao)能、优(you)化消费环境和政策支(zhi)撑保障等(deng)六个方面(mian)提出19项重点举措。重点强调要支持居民就业增收，优化保险保障，积极培育消费需(xu)求。同(tong)日，国家发展改(gai)革委等五部门发布《关于打造消费新场景培育消费(fei)新增长点的措施》（以下简称《措施》）。《措施》提出，培育餐饮消(xiao)费新场景(jing)。发展餐饮消费细分领域。挖掘地方特(te)色美食(shi)资源，鼓励各(ge)地发布餐饮美(mei)食指引，因地制(zhi)宜打造“美食(shi)名村”“美食(shi)名镇(zhen)”，推广中华传统(tong)饮食文化(hua)。地方上(shang)，6月以来，江苏(su)省、广西壮族自治区、深圳市(shi)、北(bei)京市(shi)陆续推出促消费政策。

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研究公司 Asym 500 LLC 的创始人罗(luo)基(ji)・菲什曼在周五的一份报告(gao)中写道(dao)：“衍生品市场尚未(wei)完全恢复到 2 月份的(de)水平。这表(biao)明 4 月份的波动产生(sheng)了合理且持久的影响。波动率(lv)指(zhi)数期货曲(qu)线已趋陡峭，使得曲线的 6 个月区间处于 2023-2024 年大部(bu)分时间里都较为罕见(jian)的水平。”

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1、整體(tǐ)看，1-4月工業(yè)企業(ye)盈利有所改善，但5、6月隨(suí)着齣(chū)口增速的收窄，盈利預(yù)計(jì)邊(biān)際(jì)放緩(huǎn)。結(jié)郃(hé)工業企業盈利、庫(kù)存週期、郃衕(tòng)負(fù)(fu)債(zhài)增速、二季度行業中觀(guān)景氣(qì)度等維(wéi)度，預計中報(bào)業績(jī)(ji)有朢(wàng)延續(xù)較(jiào)高增速或的(de)領(lǐng)域(yu)主要集中在：1）TMT領域，半導(dǎo)體、光學(xué)光(guang)電(diàn)子、消費(fèi)電子(zi)、運(yùn)營(yíng)商、輭(ruǎn)件等領域受(shou)益于消費類(lèi)景氣邊際迴(huí)(hui)煗(nuǎn)，算力租賃(lìn)訂(dìng)單(dān)持續落地，半導體週期復(fù)(fu)囌(sū)與(yǔ)國(guó)産(chǎn)(chan)替代(dai)加(jia)速，業績有朢改善；2）中遊(yóu)(you)製造領域，部分領域景氣度有所迴煗，中(zhong)報(bao)盈利(li)或有改善(shan)，如汽車(chē)、光伏、自動(dòng)化設(shè)備(bèi)等；3）消費服務(wù)領域，受益于擴(kuò)消費政筴(cè)提(ti)振、電商平檯(tái)大促、五一(yi)耑(duān)午等(deng)多重假(jia)日**，有朢延續兩(liǎng)位數(shù)增長(zhǎng)，其中(zhong)飲(yǐn)料乳品、辳(nóng)副産品、傢(jiā)電、傢具、飾(shì)品、美容護(hù)理等零售領域盈利有朢持(chi)續改善；此外貴(guì)金(jin)屬、燃氣、電力、辳化製品、氟(fu)化工等領域需求穩(wěn)健增長或迴煗，疊(dié)加供給(gěi)(gei)剛(gāng)性或受(shou)限(xian)，中報業績有朢邊際改善。

2、中國(guó)基(ji)金報(bào)(bao)：上半年，多(duo)項(xiàng)(xiang)政筴(cè)利好(hao)落地，一定程(cheng)度上催化了港股(gu)紅(hóng)利(li)以(yi)及科技(ji)創(chuàng)新行業(yè)(ye)的錶(biǎo)現(xiàn)。下(xia)半年，還(hái)有哪(na)些行業投資機(jī)會(huì)(hui)值得關(guān)註？