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行业配置层面，今(jin)年以来多数线索的行情底色仍是流动性驱动为主导，景气线索占比依旧处于低位，且(qie)多数领域EPS改(gai)善弹(dan)性(xing)难以支撑估值空间的大(da)幅抬升。因(yin)此，相较(jiao)于趋(qu)势跟随，更优的(de)策略(lve)是低位布局，善用赔(pei)率思维，等待胜率(lv)催化；同时，运用(yong)交易指标适度轮动、规避过(guo)热风险。

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天風(fēng)證(zheng)券錶(biǎo)示，海外算力(li)産(chǎn)業(yè)鏈(liàn)高景氣(qì)(qi)度(du)依(yi)舊(jiù)(jiu)，竝(bìng)(bing)未受到DeepSeek咊(hé)貿(mào)(mao)易(yi)摩擦的衝(chōng)(chong)擊(jī)，反而相關(guān)産(chan)業鏈的基本麵(miàn)共振更強(qiáng)，持續(xù)看好海外(wai)算(suan)力産業鏈投資機(jī)會(huì)。堅(jiān)定看(kan)好(hao)AI行業(ye)作爲(wèi)年(nian)度(du)投資主(zhu)線(xiàn)，仍(reng)然看好AI行業以及(ji)圍(wéi)(wei)繞(rào)AIDC産業鏈的持續高景氣。整體(tǐ)(ti)上我們(men)積(jī)極(jí)看好2025年(nian)或成爲國(guó)內(nèi)AI基礎(chǔ)設(shè)施競(jìng)賽(sài)元年以及(ji)應(yīng)用開(kāi)蘤(huā)結(jié)菓(guǒ)之年。

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1、东兴证券指出🥒😈🍈，我国化工行业景气有望底部回暖🍍，行业供需格局预期改善🥝😈。2025年上半年，化工品价格指数小幅震荡下行😻，化工行业仍处于低景气阶段，但目前全球能源类成本已从高位回落🍏🌽🥒，同时，从供给、需求、库存角度看，行业已出现积极变化👗👝🥝💗。综合来看💟🍄💔，在行业供需格局预期改善的背景下，我国化工行业景气有底部回暖的迹象🌽🥾🤍🍋。

2、据联合调查组工作人员介绍🎒💘，被举报的“前公公婆婆”没有利用原职务之便🥥💌💟👿，谋取不正当利益，联合调查组向举报人当面回复后💯，未再公开发布核查情况👗。