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申万一(yi)级行(xing)业指数中，有色金属、石油石化行(xing)业涨幅(fu)居前，均超过3%；农林牧渔、传媒、医药(yao)生物、非银、国(guo)防军工(gong)等行业涨逾1%。食品饮料、家用电器(qi)、建筑材料、计算(suan)机(ji)等行业跌幅居前。

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建议在6~8月的半年报季，更加注重回(hui)归产业趋势的投资逻(luo)辑，避免频繁对(dui)宏观(guan)信息做出过度(du)的反应或交易，同时警惕微盘风格的波动。具体配置方面：1）A股建议关注AI链，算力供应(ying)链（AI服务器、PCB、ASIC芯片、光(guang)模块(kuai)、交换机、算力租赁等）值得重点关注；应用环节需要持续跟踪观察，其中多模(mo)态视觉理(li)解应用趋(qu)势明确(que)，建(jian)议重点关注字节生态链公司，以及绑定品牌客户成长的零部件及模(mo)组公司，品类方(fang)面建议关(guan)注AI眼镜、AI玩具等(deng)产品；2）港(gang)股步入自下而上的选股阶段，地缘(yuan)扰动及环境变量突然变化的背景(jing)下，港股是全球的风险资产的避(bi)风港，建议继续平衡A股和港股的配比；3）建议开始重(zhong)新关注政策信号(hao)，未来价格信号的进一步(bu)普遍下行可能催生新一轮的政策加码，但需要耐(nai)心等待。

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1、随着百年变局加速演进(jin)，国防军工(gong)投资逻辑(ji)持续强化，“强国必先强军，军强方能国安”！华福(fu)证(zheng)券直言“发展(zhan)国防军(jun)工或为未来(lai)重(zhong)中之重”，国防军工(gong)板块(kuai)或已进入击球区间。华泰证券也指出(chu)，国防军工行业有望迎来新一(yi)轮高景气周期。

2、其次，资金面也用真金白银表达对后市的乐观预期🥔🤬🍅👚。上交所数据显示，银行ETF（512800）连续5日吸金🥥😻，合计获资金净流入4.86亿元😠💞。