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风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风(feng)格为主，成(cheng)长价值或相(xiang)对均衡。具体来说，第一(yi)，从历史来看，近十年7月(yue)市场风格相对均衡(heng)，大盘风格略占(zhan)优。第二(er)，外部流动性方(fang)面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市(shi)场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有(you)扰动。第三，央(yang)行季度例会(hui)提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关(guan)注7月政治局会议的表述变化。第四(si)，市(shi)场交易和增量资金(jin)层面，近期在(zai)以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨(zhang)，市场风险偏(pian)好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。

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1、3、库存：一季(ji)度受春节假期(qi)影响，炼厂快(kuai)速累库，但春节过后，由于供应水平却远超去年同期，炼厂去库受阻，导致(zhi)总库存下降较为缓慢。二季度炼厂检修增加，供应压力稍有缓(huan)解，但需(xu)求进入淡季(ji)，库存降幅仍不明(ming)显(xian)，PP炼厂库存同比还(hai)有增加。下半年(nian)一方面上游投产量不多，供给虽在(zai)高位但增幅有限，另一方(fang)面国内需(xu)求将逐步(bu)进入旺季(ji)，同时(shi)下游制品出(chu)口(kou)需(xu)求也对总量形成补充，预(yu)计(ji)库存维持缓(huan)慢下降的趋势。

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