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建议在6~8月的半年报季👡🥥，更加注重回归产业趋势的投资逻辑💓，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易，同时警惕微盘风格的波动。具体配置方面：1）A股建议关注AI链🍅💌💓，算力供应链（AI服务器、PCB👄🥕🍓、ASIC芯片、光模块、交换机、算力租赁等）值得重点关注；应用环节需要持续跟踪观察，其中多模态视觉理解应用趋势明确🍇，建议重点关注字节生态链公司🧡💝🥦，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司🩳👘，品类方面建议关注AI眼镜😡😡🤍、AI玩具等产品🥦🍋；2）港股步入自下而上的选股阶段💝，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下，港股是全球的风险资产的避风港🩲🥿👄🩲🍒，建议继续平衡A股和港股的配比；3）建议开始重新关注政策信号，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码🍎，但需要耐心等待。

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2、关税还笼罩在相当大的法律不确定性阴影下，周二一家上诉法院裁定，特朗普的 “解放日” 关税目前可以继续(xu)生效，同时法院将考虑它们是(shi)否合法。