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下半年债市或仍较为震荡🍏👅🧄，且节奏上三季度更偏谨慎🍑🥭，四季度如果降息落地可能对应空间有所打开。2024 年年底债市利率快速下行或透支 2025 年下行空间，债市利率进一步下行需要宽货币进一步兑现。考虑下半年财政或延续前置发力💕🍋，三季度仍需保持谨慎🍄🍄🥕，四季度如果进一步降息落地🍈🥝👿，债市利率下行空间或有所打开，但是幅度可能仍不大。下半年来看🍑，10Y国债收益率波动区间或在1.5%-1.9%附近👘👡。策略建议：关注阶段性空头套保以及多头替代机会；关注短端正套机会🥥💖；关注曲线走陡机会。

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部分农化制品、化学制品（氟化工产品等）受益(yi)于下游(you)需求回暖或供给(gei)受限，价格同比较高增长或有改善，相(xiang)关(guan)盈利有望(wang)实现较高增长。其中，硫酸铵价格创近一年(nian)新(xin)高，磷酸一铵价(jia)格高位震荡，价格中枢(shu)较一季度环比(bi)抬升，钾肥库存持续下滑，降至历史低位，R22近一年涨幅超25%，R134a近一年(nian)涨幅超45%。

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“6月(yue)脉冲”在本周集中演绎，主因是人民币的不断升值。我们在近期报告中反复强调这一点：自24年12月开始人民币汇率与万(wan)得全A走势(shi)在(zai)绝大多数时(shi)间内同步，汇率成为了决定大势的主变量。结构上也(ye)同样(yang)沿着我们及近期提示的“弹性”+“位(wei)置”的思路演绎：低位高弹性行业如TMT、军工、电新等表现亮(liang)眼。汇率将决定后续脉冲行情的延续性：短、中(zhong)、长期维度下，均(jun)是乐观(guan)因素占优。

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1、伊朗(lang)内(nei)政部(bu)长莫梅尼28日在悼念仪式上说，美(mei)国和以色列的所作(zuo)所为证明其未能履(lv)行任何承诺。伊朗武装部队(dui)高(gao)度警惕(ti)，将果断回应“敌人”的(de)任(ren)何(he)恶意行动或违背(bei)承诺的行为。

2、*ST金刚(gang)：公司下属孙公司(si)北京金刚(gang)数海智算科技有限公司（以下简称“金刚数智”）于2025年(nian)6月27日与(yu)江苏***大数据有限(xian)公司（以下简(jian)称“算力客户”）签(qian)订《智算中心多元算力服务项(xiang)目之服(fu)务协议》，由金刚数智向(xiang)算力客户提(ti)供算力服务，合(he)同含税总金额3.99亿元，服务期限5年，按月度支付算力服务费用。上述合同属于公司(si)日(ri)常经营性重大(da)合同，该合同的顺利履行将对公司(si)2025年经营(ying)业绩产生积极影响。