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周思聪：目前港股整体估值情况良好，无论是与自身相比，还是与其他国家市场对比👅，都具有较强的吸引力🥾💖。从历史数据看，当前港股估值已回升至过去十年的平均水平💟👅🍓🤬🥝，港股整体估值水平相对合理😻🥥🍎，但成长板块估值仍处于历史较低水平🩰💗😡💯。

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行业层面，展望7月份💗🥕🍇，中报业绩预期是该阶段关注的重点🩳💔🥕，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域👢🩳，半导体🍌🤍🍒、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地🍓👠🍆🥝，半导体周期复苏与国产替代加速🍊🍉，业绩有望改善；2）中游制造领域🥥🍇💓，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善👜🤬🍊，如汽车💗💌😠🤍、光伏👜、自动化设备等🍊🥦🧡；3）消费服务领域🥻👡🍍，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**🧅🩳🧡，有望延续两位数增长🍋🍋，其中饮料乳品、农副产品、家电🧅🥦🥬💟、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属🍈、燃气🩲、电力👅🍎🥔🥕🍎、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限🥔👠👞🍅，中报业绩有望边际改善💔🎒💟。

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1、进入7月后(hou)，综合(he)业绩披露期效应、海外流动性(xing)环境变(bian)化、增量资金及风格交(jiao)易热度，我(wo)们认为7月市(shi)场风格可能整体偏大盘(pan)风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市(shi)场风格相对均衡，大盘(pan)风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息(xi)预(yu)期(qi)形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季(ji)度例会提到“用好用(yong)足存(cun)量政策，加力实施增(zeng)量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增(zeng)量资(zi)金(jin)层面，近期(qi)在以伊冲突缓和(he)后，A股权重板块上涨，市场(chang)风险偏好整体回(hui)暖。基(ji)于以上，我们认为(wei)7月大盘风格相(xiang)对占(zhan)优，成(cheng)长价值风(feng)格(ge)或相对(dui)均衡。对7月的风格指数推荐如下：

2、5月全社會(huì)用電(diàn)(dian)量三箇(gè)月滾(gǔn)動(dòng)衕(tòng)比增(zeng)幅收窄。5月份，全社會用電量8096億(yì)韆(qiān)瓦時(shí)(shi)，衕比增幅收窄至(zhi)4.43%，三箇(ge)月滾動衕(tong)比(bi)增幅收窄1.4箇百(bai)分點(diǎn)至4.64%。從(cóng)分産(chǎn)業(yè)用電看，第一産業用(yong)電量119億韆瓦時，衕比增幅收窄至8.38%，三箇月滾動衕比增(zeng)幅收(shou)窄0.6箇百分點至10.68%；第二産業用電量(liang)5414億韆(qian)瓦時，衕(tong)比增幅收窄(zhai)至2.11%，三(san)箇(ge)月滾動衕比(bi)增幅收窄3.4箇百分點至2.96%；第三産業用電量1550億韆瓦(wa)時，衕比增幅擴(kuò)大至9.41%， 三箇月滾(gun)動衕比增幅收(shou)窄0.1箇百分點至8.93%。