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但6月13日，以色列(lie)突然對(duì)伊朗(lang)髮(fà)動(dòng)空襲(xí)，隨(suí)后雙(shuāng)(shuang)方(fang)展開(kāi)多輪(lún)交火。中東(dōng)跼(jú)勢(shì)突變(biàn)，全(quan)毬(qiú)大類(lèi)資産(chǎn)再受擾(rǎo)動。風(fēng)險(xiǎn)資産普跌(die)，而石油、黃(huáng)金則(zé)大幅上行。地緣(yuán)風險陞(shēng)溫(wēn)、市場(chǎng)情緒(xù)遭受衝(chōng)擊(jī)(ji)之下，也引髮部分投資者對本(ben)輪科技成長(zhǎng)行情昰(shì)否會(huì)就此終結(jié)的擔(dān)憂(yōu)。

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不过中东冲突引发了风险偏好的突然变化🩰💟🍒，结构上受影响最大的是高位、高成交且高度共识的板块，支持微盘股抱团上涨的因素在出现裂纹🤍💕👞，此类板块接下来更容易出现波动；小票和题材轮动模式的削弱，同时意味着回归以AI为代表的强产业趋势的逻辑会加强；另一条值得开始跟踪的线索回到了政策，价格信号的持续且普遍低迷可能成为新的催化🍒👢💋，但需要耐心等待🍑。整体而言，淡化宏观扰动、回归产业趋势、警惕微盘波动依然是下个阶段的核心策略思路💗🤬🧄。

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维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀，红利底仓+小盘成长哑铃配置🧄。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法，牛市上半场是金融再通胀，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升🍆🍊，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环。下半场是实物再通胀🍄🥻🥑👘🍍，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济。当前仍处牛市上半场的金融再通胀🍏🍅，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放，同时通胀尚未回归🥿，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归🧅👠💯，在观测到PPI的显著修复之前💛，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路👜。

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1、*ST同洲2023年年度经审计后的净利润（扣除非经常性损益前后孰低）为负值且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性的情形🥑🍋👠🥻👄，公司股票交易在2023年年度报告披露后被继续实施其他风险警示🩲。

2、“我从一杯茶里了解到更多的中国👗👗😻。沁人心脾的东方佳茗承载着数千年历史味道🤍🍒，并以谦逊包容👚💋💌👛、以礼相待的人文精神向世界诉说东方智慧。”吉娜谈道，袅袅茶香中🍌🥝🍎💌，不仅流淌着中国人的自在与风华，还沉淀着跨越古今的东方美学意境。(完)