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一键配置吃喝板块核心资产👿🥿🍓🥥，重点关注食品ETF（515710）🥕。根据中证指数公司统计，食品ETF（515710）跟踪中证细分食品饮料产业主题指数🥔，约6成仓位布局高端🥾、次高端白酒龙头股👗🍏，近4成仓位兼顾饮料乳品、调味👞💛、啤酒等细分板块龙头股🌽，前十权重股包括“茅五泸汾洋”、伊利股份、海天味业等。场外投资者亦可通过食品ETF联接基金（A类012548/C类012549）对吃喝板块核心资产进行布局👗🍇。

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2😡、估值：港股更便宜，结构上汽车、军工、电力设备🥾🥻👡🍒、电子等行业较A股估值更低👘。从估值绝对水平来看，多年来港股持续低于A股🩰💝，截至6/13，万得全A PE（ttm，下同）19.3倍，上证指数14.6倍🍓🍍👜，沪深300 12.7倍🍋😈🩱🥿，均显著高于恒生指数10.6倍，对比成长板块🍊，创业板指当前PE 31倍🍍🥒🥭🤍，高于恒生科技的20倍🍒💋🍏。从相对水平来看，今年港股两次行情启动时估值均处历史低位🍈。年初恒生指数PE 8.7倍，处近10年12%分位，同期万得全A 17.5倍、35%分位，4月初经历关税冲击的下跌后，恒生指数PE 8.9倍👛💯🍏、17%分位，同期万得全A 17倍💞🍑、24%分位😠🥿👢。结构上看，取同在A、H两地上市的公司💖，通过整体法计算行业PE🍆，并以“A股行业PE/港股行业PE-1”衡量某一行业A股相对港股的估值溢价🩲😈💖，其中汽车（134%）💋👝🤍💋、军工（107%）💋🩳🍓、电力设备（89%）、电子（81%）AH估值溢价更高🍌💌🥿，即港股相对A股更便宜。商贸零售（-43%）、家电（9%）、银行（12%）、有色金属（18%）、医药（23%）溢价较低💕🍄🍉。

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1、2025年(nian)上半年，虽然政(zheng)策不确(que)定性有(you)明显升(sheng)高，但全球经济整体平稳运行，除(chu)美(mei)联储外的其(qi)他主要央(yang)行(xing)持续降息。我们认为(wei)下(xia)半(ban)年，美国和(he)非美地(di)区(qu)的经济(ji)动能将走(zou)向收敛，主要受美国经(jing)济放(fang)缓的推动。非美地区因(yin)货(huo)币政策相对宽松，产出缺口仍有修复空间具备一定优势(shi)，但(dan)下半年的修复(fu)幅度面临高政策不确(que)定性以及上半年出口和增长前置(zhi)的(de)制约。在这个(ge)背景下，下半年我们更看好非美地区的机会(hui)，对欧(ou)洲(zhou)市场保持相对乐观，提升新兴市场(chang)的权重。但我们认(ren)为(wei)区域(yu)表现的分化或小于上半(ban)年，建议平衡配置。行业(ye)层面展望下半年，自下而上我们分析师对所覆盖行业的偏好依(yi)次为： 科技（通信、软件、广告>电子>内容），工业（电力设备>自动化），金融，我们对(dui)消费(fei)以(yi)及偏消费的制造业（家(jia)电、汽(qi)车）、大(da)宗原材(cai)料保(bao)持谨慎。

2、每年6月的第二个星期(qi)六，是我国的“文化和自(zi)然遗(yi)产日”。自2006年首设“文(wen)化(hua)遗产日(ri)”，到2017年起调整设(she)立为“文化(hua)和自然遗产(chan)日”，遗产保护意识不断深(shen)入人心，文化瑰宝和自然珍(zhen)宝在保护传承中辉光日新。