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相比2014年底和2019年初，当前市场从估值(zhi)上来(lai)看可能还(hai)不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息，并且(qie)中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一(yi)个催化。

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6月(yue)股票市场可跟(gen)踪资金净流入，各类(lei)增量资金相对(dui)均衡。资金供(gong)给端，新发偏股(gu)基金规模继续扩大(da)；市(shi)场震荡上行，ETF净赎回规(gui)模收窄；市场风险偏(pian)好(hao)有所改善，融资资金净流入规模扩大。资金需求端，重要(yao)股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再(zai)融资规模持平前期(qi)，资金需求规模低位稳定。6月(yue)主力增量(liang)资金方(fang)面，各类增量资金相对(dui)均衡。

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1、截面波动率来(lai)看(kan)，最近(jin)一周沪深300、中证500指数成分股横截面波动率环比上周上升，短期Alpha环境好转；最近一周中证1000指数成分股横截面波动率环比上周下降，短期(qi)Alpha环境减弱。近一个季度看，沪深300指数横截面波动率处于近半年中(zhong)上(shang)分(fen)位(wei)点，Alpha环境较好；中证500指数横截面波动率处于近半年中下分位点，Alpha环境较差；中证1000指数横截面波(bo)动率处于近半年中等分位点(dian)，Alpha环境一般。

2、付倍佳(jia)：上半年(nian)港股市场领涨全球，主要有三方(fang)面原因：一(yi)是(shi)产业结构(gou)优异，港股新经济结构占比(bi)高，互(hu)联(lian)网、新消费、创新药、新能源(yuan)车等产业趋势向上，优(you)质公司形成基本面与估值“双击”；二是港股大权重分红资产估值修复，恒生高(gao)股(gu)息指数仍有超7%的(de)股息(xi)率，A/H折价快速收敛；三是流动性(xing)充裕，香港银行(xing)同业(ye)拆借利率（HIBOR）快速下行，港股(gu)成交活跃，整体交易量在历史高位运行。