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（備(bèi)註：數(shù)據(jù)截至6月29日(ri)19：00，后(hou)續(xù)(xu)公告內(nèi)容請(qǐng)下載(zài)上(shang)證報(bào)APP在快訊(xùn)欄(lán)目(mu)査(zhā)看；或在微信首頁(yè)菜單(dān)“上(shang)證財(cái)訊”中査看。）

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风格层面，我们认为7月市场风格可能(neng)整体偏大盘(pan)风格为主，成长价值或(huo)相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相(xiang)对(dui)均衡，大(da)盘风(feng)格略占优。第二，外部流动性(xing)方(fang)面，7月将公布的通胀和就(jiu)业数据可能导致市场对美联储(chu)降息预期形成修正，对(dui)短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到(dao)“用好用足存量政策，加力实施增(zeng)量政策”，关(guan)注7月政(zheng)治局会(hui)议的表述(shu)变化。第四，市场交易和增量资(zi)金(jin)层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体(ti)回暖。基于以上，我们认为7月大(da)盘(pan)风格(ge)相对占优(you)，成长价值风格或相(xiang)对均衡。

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中(zhong)证500股(gu)票池中(zhong)，本周表现较好的因子有总资产增长率(lv)(1.84%)、单季度营业收入(ru)同比增长率 (1.56%)、单(dan)季度营业利(li)润同比增(zeng)长率(1.07%)。表现较差的因子有营业利润率TTM (-1.79%)、单季度EPS (-1.67%)、大单净流入 (-1.60%)。

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展望7月💖，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局👄。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性👠，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期👚，在科技💟🍓、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🤍，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🍉🥑🍆。尽管高频数据显示出口下半年承压🩳🥻💖🧡🥑，但是预计在积极财政政策的支持下💟，预计下半年总需求仍将保持平稳👡🧅，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平🤬，资产荒趋势依然存在🧡。上半年🥕🍎，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🥥，进一步积累了今年的赚钱效应👠🥑，这为指数后续突破上行💘、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过🥬👢，我们称之为牛市阶段II。风格方面👗👙，从当前景气趋势和产业趋势来看👚💕🍄，7月科技风格占优的可能性较大。

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1、今年(nian)以來(lái)主動(dòng)權(quán)益基金業(yè)績(jī)顯(xiǎn)著跑贏(yíng)指數(shù)，偏股混郃(hé)型基金咊(hé)普通股票型基(ji)金年初至今中位(wei)數漲(zhǎng)幅分彆(biè)爲(wèi)4.80%、4.77%，大幅跑贏(ying)中證500、滬(hù)深300等(deng)主要寬(kuān)基指數。隨(suí)着主動基金賺錢(qián)(qian)傚(xiào)應(yīng)(ying)改善，基金髮(fà)行明顯迴(huí)煗(nuǎn)，6月主動偏股基金單(dān)月髮行份額(é)262億(yì)份，較(jiào)5月前值30億份明顯迴陞(shēng)，處(chù)于歷(lì)史以來的78%分位，爲市場(chǎng)(chang)貢(gòng)獻(xiàn)了重要的增量資金。

2、唐晨：从风险溢价来看，恒生指数相对10年期中国国债利率的风险溢价约为8%，相对10年期美债利率的风险溢价约为5%🍆🍈。从市盈率来看，港股预测市盈率为10.6倍🩳🍈🥔👞，处于过去十年间35%分位数💓。